复星医药拟定增募资58亿补血 中国人寿大手笔认购

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中证网讯 复星医药(600196)4月16日晚间公告，公司拟23.50元/股非公开发行不超过2.47亿股，募资不超过58亿元。募资中，36亿元将用于偿还带息债务，剩余募集资金将用于补充流动资金。公司股票4月17日复牌。其中，中国人寿(39.45,-0.270,-0.68%)将出资12亿元认购5106万股。

本次发行对象包括中国人寿、招商财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富、安徽铁建、中融鼎新和亿利资源。

由于医药行业的快速发展，2014年复星医药收购了江苏黄河药业股份有限公司等多家公司。由于项目投资与流动资金中一大部分来源于外部负债融资，导致2014年末集团的资产负债率较之此前年度显著上升，同时流动比率与速动比率等短期偿债指标也出现下降。2015年下半年，随着集团中期票据、短期融资券及其他银行贷款等陆续到期，集团也将面临较大的现金流出压力。此次募集资金偿还相关中期票据及短期融资等带息债务后，将有效降低集团资产负债率，资产负债率将从45.94%下降到33.66%。

复星医药表示，通过本次非公开发行募集资金偿还相关中期票据及短期融资等带息债务，将有效降低集团资产负债率，进一步改善资本结构，缓解现金流压力，提高集团持续发展能力。另外，本次非公开发行部分募集资金拟用于补充流动资金，募集资金到位后，集团日常经营和发展所需要的营运资金压力将得到缓解。