标普：佳兆业境外债权人或面临债务较大折价

标普3月3日表示，佳兆业集团即使所提出的计划仅规划了对境内银行和非银行金融机构债务的重组条款，但该公司的境外债权人极有可能面临其债务较高程度的折价。

据了解，此前3月2日晚，佳兆业集团披露，建议的境内债务重组计划涉及包括结欠银行债务、非银行金融机构债务，合共人民币479.71亿元，占境内外宗计息债务总额650.09亿元的73.79%。

对此标普指出，佳兆业集团在的重组计划中宣布境内债权人获得的金额将显著低于最初合同金额。尽管该公司尚无计划减少应付本金，但它提议减少利息以及延长境内债务期限。

目前，标普对佳兆业集团的评级未受到其拟对境内债务进行重组的影响。该行认为，尽管融创拟收购佳兆业集团49.25%股权，后者更新后的现有债务违约风险仍然较高。佳兆业集团正努力推动重组计划的完成，从而满足融创控股进行收购所需的条件。

同时标普预计，佳兆业集团将对境外优先无抵押票据和银行贷款推出类似的重组计划，这一计划可能包括推迟未来2个日期进行的利息支付，即3月18日对2017年到期的2.5亿美元票据约1600万美元的利息，以及3月19日对2018年到期的8亿美元票据约3600万美元的利息。

按照佳兆业集团此前的预期，在切实可行的情况下尽快与境外债权人磋商重组方案，目标是在3月底前达成协议，并在4月完成重组。

除了对所有债权人的解决方案，标普还指出，佳兆业集团的信用状况仍然取决于该公司能否解决其在深圳市房地产项目的销售限制。融创对该公司的收购将最终取决于令人满意地满足上述条件，在此之前它不会对佳兆业集团提供任何直接财务支持。