欣泰电气拟14.2亿元并购两公司 拓展产业链

欣泰电气（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

欣泰电气2月16日晚间发布重组预案，公司拟通过发行股份和支付现金的方式公司天逸电器、博纳电气各100%股份，标的资产合计作价14.2亿元，并募集配套资金。公司股票将于2月17日复牌。

根据方案，天逸电器100%股权预估值为3.2亿元，预估值增值率为335.79%。博纳电气100%股权预估值为11亿元，预估值增值率为151.78%。公司拟以23.81元/股合计发行3315.41万股，并支付现金6.306亿元用于全部交易对价。同时公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为3.55亿元。

据介绍，天逸电器主要从事低压主令电器系列产品的研发、生产和销售业务，主要产品目前已形成了包括警示灯系列、信号灯系列、按钮系列、万转系列、按钮盒、LED照明等在内的六个大类，是国内低压主令电器产品的领先企业之一。截至2014年末，其净资产为0.73亿元，2013年度和2014年度分别实现净利润2445.04万元和2225.58万元。

博纳电气主要从事高端电力、电子产品的研发和生产，主要客户为国家电网和南方电网，主要产品包括各种智能电能表、电子式预付费电能表、电子式多功能电能表、电子式远程多功能电能表、远程抄表系统和售电管理系统等，是中国最大的智能电表生产企业之一。截至2014年末，其净资产为4.37亿元，2013年度和2014年度分别实现净利润8852.05万元和1.04亿元。

同时交易对方承诺，2015年至2017年度，天逸电器净利润分别不低于2520万元、2860万元和3226万元；博纳电气净利润则分别不低于8000万元、9000万元和1亿元。

欣泰电气表示，通过此次交易，公司能够在低压主令电器系列产品领域、智能电能表系列产品领域完成战略布局，迅速扩充产品线，突破细分领域在技术、行业、渠道等方面的局限，是公司实施外延式发展战略的重要举措。同时公司与标的公司能够实现产品线在电力行业“多元并进”的发展思路，有助于增强公司市场拓展能力和综合竞争能力，提高抗风险能力和可持续经营能力，有利于丰富公司的业务结构，延伸产业链条。