青山纸业2月11日晚间发布定增预案,公司拟以2.95元/股的价格,非公开发行合计不超过10.9亿股,募集资金总额不超过32亿元,拟用于“年产50万吨食品包装原纸技改工程”及补充公司流动资金。公司股票将于2月12日复牌。
根据方案,其中公司控股股东福建轻纺控股认购金额为3亿元,认购比例为9.37%;福建能源集团认购金额为5亿元,认购比例为15.63%;华夏兴邦认购金额为9亿元,认购比例为28.13%;华夏绿色认购金额为2亿元,认购比例为6.25%;中信建投基金认购金额为3亿元,认购比例为9.37%;方怀月、沈利红、崔中兴认购金额均为3亿元,认购比例均为9.37%;刘首轼认购金额为1亿元,认购比例为3.12%。
募投项目方面,年产50万吨食品包装原纸技改工程总投资21.97亿元,拟投入募集资金17亿元,项目建设期为24个月,项目建成并达产后,公司将拥有设备先进、生产效率突出的食品包装原纸生产基地,形成年产20.23万吨普通食品包装原纸和30.60万吨涂布食品包装原纸的生产能力。据测算,项目达产后预计达产后年销售收入27.21亿元,年平均税后利润4.68亿元。此外,公司拟使用募集资金不超过15亿元用于补充流动资金。
青山纸业表示,本次募投项目将进一步强化公司的造纸核心业务,有利于拓宽产品线,实现产品结构的优化升级,提升主业的规模和竞争实力。同时,通过补充流动资金,一方面为正常的生产经营提供了保障,另一方面提高了公司整体抗风险能力。
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