1月23日,北京北辰实业股份有限公司公告称,公司2014年公司债券发行总额为25亿元,发行价格为每张100元,将采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
公告显示,本次债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券发行工作已于2015年1月22日结束,发行规模为25亿元。
其中,具体发行上,债券品种一不设网上发行,品种二网上预设的发行规模为人民币0.5亿元。发行人和主承销商根据网上发行及网下询价配售情况决定不启动品种二的网上/网下回拨机制,最终网上实际发行规模为人民币0.5亿元,占本次债券发行总额的2%。
债券品种一网下预设的发行规模为人民币10亿元,最终网下实际发行规模为人民币10亿元,占本次债券发行总额的40%。本次债券品种二网下预设的发行规模为人民币14.5亿元,最终网下实际发行规模为人民币14.5亿元,占本次债券发行总额的58%。
据北辰实业表示,是次发行债券拟用于偿还公司债务,补充公司流动资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求。
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