继12亿元入主大恒科技(600288)后,私募大佬徐翔之母郑素贞又拟通过定增向公司注资30亿元,其持股比例将从29.52%大幅提升至58.72%,实现绝对控股。不过,上述30亿元之用途多为投建新项目,而非泽熙系此前所擅长的产业并购。
大恒科技今日披露的定增预案显示,公司拟以9.71元每股向新实控人郑素贞定增不超过3.09亿股,总募资不超30亿元。定增价与公司最新收盘价10.30元相比折价5.7%。在募资用途上,上述30亿元拟分别投向智能检测设备产业化、光电及激光技术产业化、多用途工业数字摄像机技术改造、研发中心建设、偿还银行贷款及补充流动资金等项目。智能检测设备产业化项目拟投入11.38亿元,所生产的智能检测设备主要应用于制药、纺织、印刷、食品和电子等行业;光电及激光技术产业化项目拟投入7.85亿元,产品主要应用于工业加工、医疗设备、安防等行业;多用途工业数字摄像机技术改造项目拟投入1.80亿元,主要生产MER和Smart系列摄像机产品。这三个投建项目全部达产后,预计年增收入31.71亿元,年均税后利润4.26亿元。大恒科技2013年的营收为35.49亿元,但营业利润为负,依靠营业外收入,公司才取得3708万元的净利润。
回顾本次定增过程,大恒科技于2014年10月24日起停牌筹划的重大事项,预计将导致实际控制人变更并可能构成重大资产重组。不过11月份,公司突然宣布私募大佬徐翔之母郑素贞斥资12.02亿元买下公司时任大股东中国新纪元所持29.52%股权,单价为9.32元每股,从而成为公司新的实际控制人。2015年1月初,大恒科技公告称,原拟通过非公开发行股份购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产,但与多方沟通后,短时间内无法形成较为完整的框架方案,因此终止重大资产重组,并改为定增。
值得一提的是,郑素贞认购公司定增将触发其要约收购义务,尚需股东大会批准其免于以要约方式增持公司股份。
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