宏观：12月份出口9.7%，进口-2.4%，出口保持强劲，对美出口上升，商品中得益于高科技产品和机电产品出口回升，进口虽仍负增长，但比上月回升，原油和铁矿石进口创单月新高。2014年进出口4%，低于年初目标，主要受进口拖累。预计 2015 年出口强势进口疲弱情况延续。
建筑：近期重点推荐金螳螂、广田股份、苏交科。
电力设备：油价下跌不应殃及主要用于发电的新能源。煤价与发电关系大，但 2013 年煤价下跌时国家上调了可再生能源电价附加用于补贴新能源。继续推荐东方能源及金风科技。
电子：安防、手机供应链和 LED等子行业在经历前期下跌后，估值风险已经有所释放，相关公司的投资机会重新显现，持续推荐海康威视、长盈精密、长信科技、信维通信。同时，预期苹果手表三月上市后将维持热卖，推荐独家为苹果手边提供无线充电模块的立讯精密。
建材：短期可关注油价下跌导致成本端下移建材品种：强烈推荐伟星新材、东方雨虹。中期我们建议配置的主线是 “估值修复+国企改革”：推荐北新建材、中国玻纤、海螺型材。
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