证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-081
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售的股份总数为24,000,000股，占公司当前总股本的14.1370%；上市流通日实际可上市流通的股份数量为24,000,000股，占公司当前总股本的14.1370%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2020年11月13日（星期五）。
一、非公开发行股票基本情况
经中国证监会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]250号）核准，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）获准非公开发行A股股票，发行情况如下：
（一）发行数量及价格
1、发行数量：24,000,000股
2、发行价格：22.11元/股
3、上市日期：2020年5月13日
4、募集资金总额：530,640,000.00元
5、募集资金净额：512,036,226.42元
（二）发行对象认购数量和限售期
序号 解除限售股东名称 认购股数（股）限售期（月） 占公司当前总股本的
比例（%）
1 建投华文投资有限责任公司 4,522,840 6 2.6642
2 嘉实基金管理有限公司 4,387,155 6 2.5842
3 江苏疌泉毅达融京股权并购投资 3,618,272 6 2.1313
基金（有限合伙）
4 温丽娟 3,165,988 6 1.8649
5 兴证证券资产管理有限公司 1,944,821 6 1.1456
6 杭州城投资产管理集团有限公司 1,402,080 6 0.8259
7 浙商财富（北京）投资基金管理有 1,311,623 6 0.7726
限公司
8 华夏基金管理有限公司 1,311,623 6 0.7726
9 湖南轻盐创业投资管理有限公司 843,062 6 0.4966
10 大连万融产业发展有限公司 768,882 6 0.4529
11 上海长三角产业升级股权投资合 723,654 6 0.4263
伙企业（有限合伙）
合计 24,000,000 - 14.1370
（三）本次发行股票上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份24,000,000股于2020年5月13日在深圳证券交易所上市，可流通数量为0股。本次发行对象共有11名，均以现金参与认购，所有发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让，限售期从本次新增股份上市首日起算。
二、本次非公开发行股票履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019年4月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》等与本次发行相关的议案。
2019年4月8日，公司召开第二届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》等与本次发行相关的议案。
2019年5月7日，公司召开2018年年度股东大会，逐项审议通过了《关于<非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措
施及承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事
宜的议案》、《关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的议案。
2019年7月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项（修订稿）的议案》，鉴于公司2018年度权益分派事项实施完毕，公司股本总额由12,196.00万股增加至14,635.20万股，公司对非公开发行A股股票方案中有关本次发行股票上限的相关内容相应进行了调整。
根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》等法律法规的规定，公司对本次非公开发行股票方案的发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价方式和发行价格、限售期进行了调整。2020年2月19日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《、关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》《、关于<2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准程序
2020年1月2日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年2月19日，公司收到中国证监会核发的《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]250号），核准公司非公开发行不超过24,000,000股新股，核准日期为2020年2月7日。
2020年3月6日，公司向中国证监会报送了关于调整非公开发行A股股票发行方案的会后事项，并于2020年3月30日通过审核。
（三）募集资金到账及验资情况
公司和本次非公开发行股份的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）于2020年4月16日向11家获配投资者发出《佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票缴款通知书》。
2020年4月20日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中汇会验[2020]1794号）。经审验，截至2020年4月20日，安信证券指定的收款银行账户已收到11名认购对象缴纳认购公司非公开发行人民币普通股股票的资金人民币530,640,000.00元。2020年4月20日，安信证券在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。
2020年4月21日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中汇会验[2020]1851号），经审验，公司本次非公开发行人民币普通股24,000,000股（每股面值1元），发行价格为人民币22.11元/股，募集资金总额为530,640,000.00元，扣除发行费用18,603,773.58元，公司实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元，其中计入股本24,000,000.00元，计入资本公积人民币488,036,226.42元。
三、本次非公开发行对象作出的相关承诺及履行情况
公司本次非公开发行股票的11名发行对象均作出如下承诺：
“1、本公司（人）同意自佩蒂股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托佩蒂股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
“2、本公司（人）保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
“3、本公司（人）声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
截至本公告披露日，本次解除限售的11名发行对象均严格履行了上述承诺，无后续追加相关承诺。
四、本次解除限售股份上市流通安排
（一）本次解除限售的股份总数为24,000,000股，占公司当前总股本的14.1370%；上市流通日实际可上市流通的股份数量为24,000,000股，占公司当前总股本的14.1370%。
（二）本次解除限售股份的上市流通日为2020年11月13日（星期五）。
（三）本次申请解除股份限售的股东数为11名。
（四）本次解除限售股份的明细如下：
序 持有限售股 本次解除限 本次实际可 占公司当前
号 发行对象名称 持有股份的证券账户名称 份数（股） 售股份数 上市流通股 总股本的比
（股） 份数（股） 例（%）
全国社保基金六零二组合 2,261,420 2,261,420 2,261,420 1.3321
全国社保基金五零四组合 1,356,851 1,356,851 1,356,851 0.7992
嘉实基金－中信证券－嘉
实基金睿远高增长资产管 27,137 27,137 27,137 0.0160
理计划
嘉实基金－工商银行－嘉
实基金睿远高增长二期资 27,137 27,137 27,137 0.0160
产管理计划
嘉实基金－建设银行－嘉
实基金明远高增长一期资 13,569 13,569 13,569 0.0080
产管理计划
嘉实基金－光大银行－嘉
实睿远高增长五期资产管 22,614 22,614 22,614 0.0133
1 嘉实基金管理有 理计划
限公司 嘉实基金－工商银行－嘉
实基金睿远高增长七期集 31,660 31,660 31,660 0.0186
合资产管理计划
嘉实基金－工商银行－瑞 27,137 27,137 27,137 0.0160
元资本管理有限公司
嘉实基金－中国银行－嘉
实基金睿远高增长三期资 27,137 27,137 27,137 0.0160
产管理计划
嘉实基金－招商证券－嘉
实基金睿远高增长四期资 27,137 27,137 27,137 0.0160
产管理计划
嘉实基金－中国银行－嘉
实基金睿远高增长六期资 36,183 36,183 36,183 0.0213
产管理计划
嘉实基金－平安银行－华 58,797 58,797 58,797 0.0346
夏资本管理有限公司
嘉实基金－工商银行－嘉
实基金裕远多利资产管理 49,751 49,751 49,751 0.0293
计划
嘉实基金－招商银行－华
润深国投信托－华润信 113,071 113,071 113,071 0.0666
托·恒盛集合资金信托计
划
嘉实基金－招商银行－北
京稻香村食品有限责任公 36,183 36,183 36,183 0.0213
司
嘉实基金－工商银行－嘉
实裕远高增长6号资产管 31,660 31,660 31,660 0.0186
理计划
嘉实基金－招商银行－嘉
实基金睿见高增长1号资 63,320 63,320 63,320 0.0373
产管理计划
嘉实基金－招商银行－嘉
实基金睿见高增长2号集 63,320 63,320 63,320 0.0373
合资产管理计划
嘉实基金－招商证券－嘉
实睿远进取增长1号集合 36,183 36,183 36,183 0.0213
资产管理计划
嘉实基金－中信证券－嘉
实基金睿远高增长八期集 22,614 22,614 22,614 0.0133
合资产管理计划
嘉实基金－平安银行－嘉
实睿远进取增长2号集合 36,183 36,183 36,183 0.0213
资产管理计划
嘉实基金－平安银行－嘉
实睿远进取增长3号集合 18,091 18,091 18,091 0.0107
资产管理计划
华夏基金华兴1号股票型
养老金产品－中国建设银 31,660 31,660 31,660 0.0186
行股份有限公司
中国电力建设集团有限公
2 华夏基金管理有 司企业年金计划－中国建 18,091 18,091 18,091 0.0107
限公司 设银行股份有限公司
宁夏回族自治区伍号职业 4,523 4,523 4,523 0.0027
年金计划－建设银行
中国邮政储蓄银行股份有 13,568 13,568 13,568 0.0080
限公司企业年金计划－中
国建设银行股份有限公司
广西壮族自治区贰号职业 13,568 13,568 13,568 0.0080
年金计划－农业银行
青海省伍号职业年金计划 9,046 9,046 9,046 0.0053
－交通银行
徐州矿务集团有限公司企
业年金计划－中国建设银 9,046 9,046 9,046 0.0053
行
新疆生产建设兵团肆号职 4,523 4,523 4,523 0.0027
业年金计划－交通银行
吉林省柒号职业年金计划 4,523 4,523 4,523 0.0027
－招商银行
华夏基金华兴3号股票型
养老金产品－中国建设银 180,914 180,914 180,914 0.1066
行股份有限公司
华夏基金颐养天年混合型
养老金产品－中国建设银 45,228 45,228 45,228 0.0266
行股份有限公司
华夏基金华益2号股票型
养老金产品－中国建设银 235,188 235,188 235,188 0.1385
行股份有限公司
中国电信集团有限公司企
业年金计划－中国银行股 180,914 180,914 180,914 0.1066
份有限公司
中国移动通信集团有限公
司企业年金计划－中国工 104,025 104,025 104,025 0.0613
商银行股份有限公司
华夏基金颐养天年3号混
合型养老金产品－中国工 72,365 72,365 72,365 0.0426
商银行股份有限公司
江苏省陆号职业年金计划 49,751 49,751 49,751 0.0293
－招商银行
北京市（柒号）职业年金 45,228 45,228 45,228 0.0266
计划－建设银行
中国铁路哈尔滨局集团有
限公司企业年金计划－中 36,183 36,183 36,183 0.0213
国工商银行股份有限公司
河南省柒号职业年金计划 36,183 36,183 36,183 0.0213
－建设银行
中国航天科工集团有限公
司企业年金计划－中国银 22,614 22,614 22,614 0.0133
行股份有限公司
安徽省柒号职业年金计划 22,614 22,614 22,614 0.0133
－建设银行
新疆维吾尔自治区陆号职 22,614 22,614 22,614 0.0133
业年金计划－交通银行
华夏基金华兴9号股票型
养老金产品－中国工商银 81,411 81,411 81,411 0.0480
行股份有限公司
华夏基金华兴10号股票
型养老金产品－中国工商 67,843 67,843 67,843 0.0400
银行股份有限公司
兴证证券资管－上海浦东
发展银行股份有限公司福
州分行－兴证资管－浦发 1,784,821 1,784,821 1,784,821 1.0513
银行单一资产管理计划
兴证证券资产管 （鑫成2019001）
3 理有限公司 兴证证券资管－兴业银行
－兴证资管鑫远1号集合 88,000 88,000 88,000 0.0518
资产管理计划
兴证证券资管－兴业银行
－兴证资管鑫远天府2号 72,000 72,000 72,000 0.0424
集合资产管理计划
4 建投华文投资有 建投华文投资有限责任公 4,522,840 4,522,840 4,522,840 2.6642
限责任公司 司
江苏疌泉毅达融 江苏疌泉毅达融京股权并
5 京股权并购投资 购投资基金（有限合伙） 3,618,272 3,618,272 3,618,272 2.1313
基金（有限合伙）
6 温丽娟 温丽娟 3,165,988 3,165,988 3,165,988 1.8649
7 杭州城投资产管 杭州城投资产管理集团有 1,402,080 1,402,080 1,402,080 0.8259
理集团有限公司 限公司
浙商财富（北京） 浙商财富（北京）投资基
8 投资基金管理有 金管理有限公司－浙商投 1,311,623 1,311,623 1,311,623 0.7726
限公司 资长盈一号私募证券投资
基金
9 湖南轻盐创业投 湖南轻盐创业投资管理有 843,062 843,062 843,062 0.4966
资管理有限公司 限公司
10 大连万融产业发 大连万融产业发展有限公 768,882 768,882 768,882 0.4529
展有限公司 司
上海长三角产业 上海上汽恒旭投资管理有
11 升级股权投资合 限公司－上海长三角产业 723,654 723,654 723,654 0.4263
伙企业（有限合 升级股权投资合伙企业
伙） （有限合伙）
合计 24,000,000 24,000,000 24,000,000 14.1370
五、其他情况说明
截至本公告披露日，上述股东均不存在占用或变相占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东提供任何形式担保的情形。
六、股本结构变动表
本次解除限售前后，按股份性质统计的公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动情况 本次变动后
股份性质 （+，-）
股份数量 占总股本的 股份数量 股份数量 占总股本的
（股） 比例（%） （股） （股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非 84,933,780 50.0297 -24,000,000 60,933,780 35.8927
流通股
其中：高管锁定股 60,107,880 35.4062 60,107,880 35.4062
首发后限售股 24,000,000 14.1370 -24,000,000 0 0
股权激励限售股 825,900 0.4865 825,900 0.4865
首发前限售股 0 0 0 0
二、无限售条件流通股 84,832,920 49.9703 24,000,000 108,832,920 64.1073
三、总股本 169,766,700 100.0000 0 169,766,700 100.0000
七、保荐机构核查的结论性意见
公司本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）安信证券发表了无异议的核查意见，结论如下：
“佩蒂股份本次申请解除股份限售的股东均遵守了公司非公开发行股票并时作出的股份锁定的承诺；佩蒂股份本次申请限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至本核查意见出具日，佩蒂股份对上述信息的披露真实、准确、完整。
“安信证券对佩蒂股份本次为非公开发行股份解除限售上市流通的事项无异议。”
八、备查文件
（一）限售股份解除限售申请表及上市流通申请书；
（二）登记结算机构出具的股本结构表和限售股份明细表；
（三）保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十一日
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