【机构调研记录】大成基金调研佰维存储、剑桥科技

证券之星消息，根据市场公开信息及9月9日披露的机构调研信息，大成基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）佰维存储 （大成基金参与公司特定对象调研&2026年第三次临时股东会会议）
调研纪要：2026年上半年公司实现营业收入155.75亿元，同比增长298.10%，归母净利润71.66亿元。智能移动及AI新兴端侧存储收入62.44亿元，PC及企业级存储收入29.47亿元，智能汽车及其他应用收入62.33亿元。惠州泰来科技掌握16/32层叠Die、超薄Die等工艺，东莞芯成汉奇覆盖2.5D、Fan-out等多种先进封装形式。2026年Q3 DRAM合约价预计涨13-18%，NAND Flash涨10-15%，由AI算力需求推动。上半年存货达181.68亿元，较2025年末增130.89%，因签署合计33.608亿美元长期采购协议锁定产能。FOMS系列已推超薄LPDDR，CMC完成10颗Chiplet样品，OEC正开发6.4T NPO光引擎，预计2026年Q4完成研发。2026年底目标月产5000片，2027年底达1万片。

2）剑桥科技 （大成基金参与公司路演活动）
调研纪要：公司展出了800G、1.6T OSFP、ELSFP外置光源及NPO样机。2026年底前年化产能已超600万，有望年内达千万级。1.6T产品已在三个客户测试，受DSP芯片短缺影响。NPO预计下半年送样，明年一季度小批量发货，ELSFP处于小批量阶段。毛利率因800G占比上升而提升，后续有望维持高位。800G均价约350美元，价格年降幅度预计有限。薄膜铌酸锂为联合研发，预计年底取得第一版10-15公里产品，下一版将开发3.2T产品。

大成基金成立于1999年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)5074.09亿元，排名27/212；资产管理规模(非货币公募基金)3169.28亿元，排名22/212；管理公募基金数470只，排名17/212；旗下公募基金经理51人，排名23/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为大成科技创新混合A，最新单位净值为4.56，近一年增长86.49%。旗下最新募集公募基金产品为大成中证有色金属矿业主题指数发起式A，类型为指数型-股票，集中认购期2026年9月4日至2026年10月12日。

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