东吴证券：本次发行股份及支付现金购买东海证券股权的交易正稳步推进

证券之星消息，东吴证券(601555)06月29日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：请问此次并购什么时候能够完成？
东吴证券董秘：尊敬的投资者，您好。本次发行股份及支付现金购买东海证券股权的交易正稳步推进，尚需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，存在一定不确定性。公司将严格按照信息披露规则，及时披露重要进展，敬请持续关注后续公告，并注意投资风险。感谢您的关注！

投资者：公司又是定增又是非公开增发股票收购不良资产，请问公司这样算不算损害中小投资者利益？公司股价在证券板块里也属于跌的算最多了？公司有没有维护股价下跌的对策？
东吴证券董秘：尊敬的投资者，您好。公司始终坚持把投资者利益放在首位，依法依规推进发行股份及支付现金购买东海证券股权的工作，不存在损害中小投资者利益的情形。本次整合将有效增厚公司资本实力、拓宽业务版图、夯实苏锡常及长三角核心市场优势，进一步提升公司抗风险能力与综合经营实力，筑牢长期发展根基。二级市场股价走势受行业政策、市场情绪、资金偏好等多重因素影响，具有一定的不确定性。公司将坚持稳健经营，专注主业发展，持续提升盈利能力，以高比例分红积极回报股东，努力推动公司价值获得市场认可。感谢您的关注与建议。

投资者：公司认为评估值1.4076倍PB具有公允性及合理性，那为什么东吴价格不定为8.8*1.4076=12.32元？定价时，两者不该采用同一标准吗？！为什么东吴定价采用股价均值而东海不用，东海也有20日、60日、120日股价均值啊。东海用PB估值可以，那东吴也得同样PB估值啊
东吴证券董秘：尊敬的投资者，您好。本次发行股份定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。本次整合涉及控制权收购，由第三方评估机构依规进行独立评估。近年来同行业并购案例如国联证券收购民生证券、西部证券收购国融证券等，PB均存在合理溢价。截至评估基准日，同行业上市公司平均PB为1.65倍。本次交易评估值1.4076倍PB具有公允性及合理性。本次交易完成后，公司将发挥规模效应与协同效应，持续提升核心竞争力，为股东创造更大价值。感谢您的关注！

投资者：尊敬的董秘：你贵公司作为专业的券商，请为贵公司和东海证券作一个专业评估，贵公司在收购东海证券时的市盈率分别是多少，估值分别是多少，让我们小股东看一下哪家公司优秀？
东吴证券董秘：尊敬的投资者，您好。本次交易为收购东海证券控制权，由第三方评估公司依规进行独立评估。行业并购通常以市净率（PB）作为核心定价依据，近年来同行业并购案例如国联证券收购民生证券、西部证券收购国融证券等，PB均存在合理溢价。截至评估基准日，同行业上市公司平均PB为1.65倍。本次交易评估值1.4076倍PB具有公允性及合理性。本次交易完成后，公司将充分发挥双方在业务布局、资源禀赋与服务能力等方面的协同效应，有效提升经营质效，为股东创造更大价值。感谢您的关注与建议。

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