截至2026年6月18日收盘，华天科技（002185）报收于19.61元，较上周的16.06元上涨22.1%。本周，华天科技6月18日盘中最高价报19.94元。6月15日盘中最低价报16.07元。华天科技当前最新总市值651.72亿元，在半导体板块市值排名50/173，在两市A股市值排名333/5206。
天水华天科技股份有限公司于2026年6月17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》及《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。本次交易为公司拟通过发行股份及支付现金方式购买华羿微电子股份有限公司100%股份，交易价格为299,600.00万元，并募集配套资金。审计基准日更新至2025年12月31日，相关审计及备考审阅报告已由大信会计师事务所出具。关联董事对相关议案回避表决，议案无需提交股东会审议。
华天科技拟向华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方发行股份并支付现金，购买其合计持有的华羿微电100%股份。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付现金对价及中介机构费用。标的公司主营高性能功率器件的研发、设计、封装测试与销售，属于半导体分立器件制造行业。交易完成后，公司将拓展功率器件封测业务，延伸自有品牌产品线。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。评估采用资产基础法和市场法，最终选用市场法结果，标的资产全部权益评估值为299,600.00万元，增值率166.17%。市场法选取斯达半导、新洁能等4家可比公司对标自有品牌业务，长电科技、通富微电等3家对标封测业务，采用EV/S作为价值比率，并对规模、风险、盈利能力等因素进行修正。未采用收益法系因封测业务受行业周期影响，未来收益难以可靠预测。
公司已对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行修订，主要更新加期财务数据、发行价格、发行数量、对上市公司股权结构的影响、交易对方财务数据、关联交易数据及中介机构经办人员信息等内容，并于2026年6月17日经董事会审议通过并披露。
备考财务报表基于假设本次交易于2024年1月1日已完成的前提下编制，涵盖2024年1月1日至2025年12月31日的财务数据。华泰联合证券出具独立财务顾问报告及专项核查意见（修订稿），对交易方案、必要性、标的经营业绩、财务状况、技术实力、定价、股份支付等事项进行了核查，涉及交易对方穿透披露、业绩承诺、股份锁定、过渡期安排等内容。
北京市竞天公诚律师事务所出具补充法律意见书（二），确认本次交易方案符合相关法律法规，交易对方主体资格合法，标的资产权属清晰，未设置业绩奖励条款，并已披露重大风险。中联资产评估咨询（上海）有限公司就审核问询函中资产评估相关问题出具专项核查意见（修订稿），说明评估方法选择依据及参数调整过程。上市公司亦就审核问询函进行回复（修订稿），披露交易方案细节、标的经营情况、技术实力、定价依据、股份支付安排等，并说明交易对方合规性、锁定期、业绩承诺与补偿机制、过渡期损益安排及后期股份分期支付的执行计划。
独立董事专门会议发表审核意见，认可本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告及相关文件，认为交易符合法律法规及公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将相关议案提交董事会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
