每周股票复盘：申能股份（600642）可转债募资不超20亿元

截至2026年2月6日收盘，申能股份（600642）报收于8.28元，较上周的8.33元下跌0.6%。本周，申能股份2月2日盘中最高价报8.46元。2月3日盘中最低价报8.15元。申能股份当前最新总市值405.23亿元，在电力板块市值排名18/102，在两市A股市值排名504/5186。

本周关注点

• 公司公告汇总：申能股份拟发行可转债募资不超20亿元，用于新疆风电、海上光伏项目及补充流动资金。
• 公司公告汇总：本次可转债发行尚需上交所审核及证监会注册，进展存在不确定性。
• 公司公告汇总：中诚信国际评定公司主体及本次可转债信用等级为AAA，评级展望稳定。

公司公告汇总

申能股份有限公司于2025年10月24日收到上交所出具的关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构完成问询函回复，并对募集说明书等文件进行补充更新，相关文件已于2026年1月9日在上交所网站披露。根据上交所进一步意见，公司再次更新部分文件内容并披露。本次发行尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将按规定履行信息披露义务。

华泰联合证券有限责任公司作为保荐人，出具了关于申能股份向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的发行保荐书和上市保荐书。文件涵盖本次证券发行基本情况、保荐人与发行人之间的利害关系说明、内部审核程序及内核意见。保荐人认为发行人符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券利息，资产负债结构合理，现金流量正常。本次发行规模不超过20亿元，募集资金将用于新疆塔城风电项目、临港海上光伏项目及补充流动资金，项目发展前景良好，同意推荐上市。

申能股份就审核问询函作出回复，详细说明募投项目用地、环评进展、产能消化风险、效益预测等情况，并披露业务经营、财务状况及对外投资信息。保荐机构及会计师对相关事项发表核查意见。

大华会计师事务所对审核问询函进行回复，说明募投项目投资构成、效益预测依据、财务性投资认定情况，并对报告期内收入、毛利率、投资收益、货币资金与有息负债、应收账款及净资产收益率等财务指标变动原因进行分析。申报会计师核查后认为相关数据合理，符合发行条件。

申能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，募集资金总额不超过20亿元，用于新疆塔城风电项目、临港海上光伏项目及补充流动资金。本次可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行，不设担保。中诚信国际评定公司主体及本次可转债信用等级为AAA，评级展望稳定。公司最近三年累计现金分红占年均可分配利润的174.85%，符合分红政策。

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