紫金矿业（02899.HK）披露建议发行15亿美元零息可换股债券，1月30日股价下跌9.19%

截至2026年1月30日收盘，紫金矿业（02899）报收于41.9元，较前一交易日下跌9.19%，该股当日开盘44.52元，最高45.22元，最低41.76元，成交额达79.18亿元。近52周最高46.98元，最低13.66元。

近日，紫金矿业集团股份有限公司发布公告称，公司于2026年1月29日与全资附属公司金凯投资控股有限公司（“发行人”）、经办人订立认购协议，建议根据一般性授权发行本金总额15亿美元、于2031年到期的零息有担保可换股债券。本公司将无条件及不可撤销地担保债券项下所有款项的支付。初始转换价为每股H股63.30港元，较签署日H股收盘价溢价约37.19%，假设悉数转换，将发行约1.849亿股H股，占现有已发行股份约0.70%。债券将以记名形式发行，每张面值20万美元，转换单位为10万美元。债券持有人可在发行日起第41日后行使转换权，受限于特定暂停期间。发行人可于2029年2月5日按持有人选择赎回部分或全部债券。若发生控制权变动、除牌、H股暂停买卖等“相关事件”，持有人有权要求赎回。发行人已获国家发改委外债审核登记证明，债券拟在维也纳证券交易所Vienna MTF上市，转换股份申请在港交所上市。所得款项净额约15.27亿美元，拟用于秘鲁阿瑞那项目建设及补充流动资金。本次发行无需股东批准，董事会认为条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。

最新公告列表

• 《建议根据一般性授权发行于2031年到期的1,500,000,000美元零息有担保可换股债券》

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