每周股票复盘：申能股份（600642）拟发行不超20亿元可转债

截至2026年1月9日收盘，申能股份（600642）报收于7.93元，较上周的7.78元上涨1.93%。本周，申能股份1月8日盘中最高价报7.95元。1月5日盘中最低价报7.76元。申能股份当前最新总市值388.1亿元，在电力板块市值排名18/102，在两市A股市值排名525/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：申能股份拟发行不超过20亿元可转债，用于新疆风电、临港海上光伏项目及补充流动资金。
• 公司公告汇总：本次可转债发行已回复上交所审核问询函，相关文件完成修订并披露。
• 公司公告汇总：募投项目土地、海域及环评手续正有序推进，不影响项目实施。
• 公司公告汇总：公司最近三年累计现金分红49.46亿元，占年均可分配利润的174.85%。
• 公司公告汇总：保荐机构认为公司符合发行条件，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息。

公司公告汇总

申能股份有限公司于2025年10月24日收到上交所出具的关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构完成问询函的回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充修订，相关文件已在上交所网站披露。

本次发行尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定，最终能否获批及实施时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本次可转换公司债券发行规模不超过20亿元，期限六年，每张面值100元，按面值发行，不设担保，信用评级为AAA。募集资金将用于新疆塔城风电项目、临港海上光伏项目及补充流动资金。

公司已就募投项目的土地使用权、海域使用权及环评批复办理进展作出说明，相关手续正在有序推进，不影响项目实施。公司具备新能源项目的投建及运营管理经验，募投项目与现有业务具有协同效应，不存在重大实施风险。

关于产能消化风险，公司认为项目具备良好的市场消纳能力和合理的收益预测。大华会计师事务所核查认为，募投项目效益预测合理，财务性投资金额未超过监管要求，关联交易合规。

华泰联合证券作为保荐机构，出具了发行保荐书和上市保荐书，认为申能股份符合《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件，组织机构健全，最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年利息，募集资金投向主营业务，符合法律法规要求。

公司最近三年累计现金分红49.46亿元，占年均可分配利润的174.85%。

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