【机构调研记录】金信基金调研望变电气、神工股份等3只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及9月26日披露的机构调研信息，金信基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）望变电气 （金信基金参与公司路演活动&）
调研纪要：2025年上半年，公司110kV及以上变压器收入由2.01亿元增至5.06亿元，取向硅钢对外销量增5,396吨，营收增0.48亿元。八万吨高端磁性新材料项目于2024年6月全线投产，生产稳定满产满销，085及以上高牌号产出占比约20%，毛利率最高达32%。全年出货预期17-18万吨，毛利率已提升3-5%。价格基本持平，略显回升趋势。公司切入220kV以上高端市场，产能提升53.3%，智能成套项目推出四款新产品。中标中国能建10.9亿元开关柜项目，尚未履约。固态变压器为关注方向。已为雅下水电项目供39台施工变。布局“一带一路”，拓展新能源与智能微网。海外变压器出口增加，硅钢出口缩减，运用套保应对汇率风险。股东减持合规。

2）神工股份 （金信基金参与公司一对一沟通&电话会议）
调研纪要：公司的硅零部件产品主要用于存储芯片制造的等离子刻蚀工艺，属核心耗材，消耗量与产线开工率和刻蚀强度正相关。受益于本土存储厂商发展及国产化需求提升，市场机会显现。2025年上半年，硅零部件营收占比已超大直径硅材料，成为第二增长曲线，一体化优势逐步释放。同时，日本厂商调整8吋硅片产能，为国产替代创造空间，公司已小幅增加硅片产量。硅零部件扩产坚持“稳”字当头，依订单推进，保持高毛利与高端结构，成效良好。

3）唯特偶 （金信基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司2025年上半年实现营业收入6.64亿元，同比增长26.74%，净利润为4,218万元。营收增长主要系锡膏销量增长及原材料价格上涨带动单价提升。公司持续推进“多产品矩阵”战略，完成向“电子装联材料+可靠性材料”双板块升级，布局电子胶粘剂、三防漆等产品。通过优化流程、成本控制、数字化管理及套期保值提升经营效率。产能利用率保持高效，下半年将聚焦研发创新、全球市场、国际产能等五大战线。在国产替代方面，部分产品已达国际先进水平，可替代进口。海外市场方面，已在墨西哥建厂，并在多地设立子公司，推进本地化生产布局。

金信基金成立于2015年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)138.7亿元，排名134/210；资产管理规模(非货币公募基金)103.58亿元，排名120/210；管理公募基金数46只，排名108/210；旗下公募基金经理8人，排名116/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为金信多策略精选混合A，最新单位净值为2.02，近一年增长115.42%。

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