【机构调研记录】长盛基金调研顺络电子、仕佳光子等5只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及8月1日披露的机构调研信息，长盛基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）顺络电子 （长盛基金管理有限公司参与公司业绩说明会&“进门财经”网络电话会议）
调研纪要：顺络电子在数据中心、汽车电子、手机通讯等多个领域取得显著进展。数据中心市场保持强劲增长，2025年上半年实现订单重要增长；汽车电子产品已实现三电系统等电动化场景全面覆盖，并延伸至智能驾驶、智能座舱等智能化应用场景；手机通讯应用领域是传统优势市场，AI+应用推广对电源管理类产品需求提升；海外客户上半年存在季节性备库存行为，公司海外业务敞口不足20%；新型结构钽电容产品采用PCB封装，性能大幅改善，广泛应用于多个领域；公司订单饱满，不同业务线产能利用率保持较高水平；公司费用支出整体受控，将持续加大研发投入，努力控制其他费用率；持续投入扩产主要为新兴领域及新工艺系列产品，如数据中心、汽车电子等；公司毛利率保持在同行业较优水平，预期维持稳定。

2）仕佳光子 （长盛基金管理有限公司参与公司业绩说明会）
调研纪要：仕佳光子介绍了其在多个业务板块的进展和规划。800G/1.6T光模块用MT-F产品已批量出货，1.6T光模块用WG芯片及组件完成研发并验证。MPO产品扩产计划有序推进，重点推进厂房规划、设备安装调试及人员招聘与培训。公司已开发出100G EML激光器，10G 1577nmEML+SO激光器在内部验证，50G PON用EML产品在客户验证。各产品线良率提升工作按计划推进，成果逐步转化为成本优化效益。存货增长因关键原材料战略备货，增加通用物料及半成品储备。资本开支增长因研发投入增加、产能扩建及海外布局，未来将动态优化资本配置。

3）科博达 （长盛基金参与公司策略会）
调研纪要：科博达的技术战略围绕汽车智能化和节能减排，技术创新覆盖多个汽车电子产品领域。公司核心竞争力包括优质客户资源、技术储备、产品品质和供应链管理能力。收购捷克IMI公司100%股权以应对逆全球化和供应链不确定性，提升竞争力，项目已进入交割阶段。域控制器的出现对现有控制器数量和功能定义有影响，但对照明系统控制器影响较小，标准化趋势带来更多市场机会。科博达智能科技在辅助驾驶域控制器领域获得多个项目定点，部分项目进入量产阶段，上市公司享有优先收购权。

4）东芯股份 （长盛基金参与公司路演活动&策略会）
调研纪要：东芯股份介绍了其投资的上海砺算发布的首款自研GPU芯片“7G100”及显卡Lisuan eXtreme，产品应用于个人电脑、专业设计、IPC、云游戏、云渲染、数字孪生等场景，正在进行优化提升。东芯股份以2亿元增资上海砺算，持股37.88%，7G100系列GPU芯片采用自研TrueGPU架构，从指令集到计算核心自主设计。公司研发中的WiFi7芯片聚焦高带宽低延时的无线透传，正在研发阶段。为应对存储行业的周期性波动，公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域布局，设立子公司亿芯通感，投资上海砺算，提升整体研发实力和核心竞争力。公司坚持自主研发，深耕中小容量存储芯片，推进产品制程迭代，布局“存、算、联”一体化。

5）南凌科技 （长盛基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：南凌科技主营业务涵盖云网安融合产品与服务，具备自研SD-WAN和SASE产品，提供智能、安全、可靠的解决方案。公司作为第三方中立网络服务商，提供多元化云网安融合服务，具备自主研发的软硬件产品和技术。2024年境外收入同比增长715%，持续投入海外网络节点建设，服务中资企业全球化业务。2024年主营业务成本主要为基础网络资源成本，2025年一季度毛利率提升至33.11%。AI赋能产品和服务，提升运维和运营效率，降低误报率，优化业务流程。

长盛基金成立于1999年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)964.13亿元，排名62/210；资产管理规模(非货币公募基金)655.91亿元，排名62/210；管理公募基金数137只，排名57/210；旗下公募基金经理22人，排名63/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长盛城镇化主题混合A，最新单位净值为1.82，近一年增长61.2%。

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