竞业达：7月7日接受机构调研，北京釜泽投资管理有限公司、凯旋资本等多家机构参与

证券之星消息，2025年7月8日竞业达（003005）发布公告称公司于2025年7月7日接受机构调研，北京釜泽投资管理有限公司、凯旋资本、林锐基金、星池投资、粤开证券、玉律投资、浙江以太、中信建投证券、曹青骊,雷甜甜,李若学,王锡波、北京领航超越私募基金管理有限公司、北京英安私募基金管理有限公司、北京中储网联钢铁有限公司、辰兴高科(北京)科技产业有限公司、成都金枫银帆投资管理有限公司、华泰证券、汇蠡投资、汇隆科技有限公司参与。

具体内容如下：
问：公司智慧教学业务未来的增量市场来源?
答：未来几年考生基数、在校生基数将持续扩容,推动院校及新校区建设需求释放。高校智慧教室渗透率仅15%,相较多媒体教室近70%渗透率有较大提升空间。在教育强国2035、教育数字化及人工智能赋能教育等各级、各类政策强力支持下,整体市场规模将实现可观增长。
学校对智慧教室和以其为核心的教学系统、I+教学应用等智能化需求,学校对基于新技术和新模式的评估评价服务需求,将为行业带来新机遇。
用户需求的结构性转变,IGC、大模型也将驱动市场竞争格局重塑。公司将发挥场景链条、训练数据及大模型技术优势,把握市场机遇,增强在行业中的竞争力。

问：公司与其他教育信息化厂商的差异?
答：区别于设备厂商和集成商,公司全栈布局构建"课堂教学-实验教学-质量评估"核心业务闭环,覆盖人才培养关键环节。自主研发"模型+硬件+平台+服务"产品深入教育的各个环节,服务数千所学校用户,积累千万级小时教学过程数据,支撑模型持续迭代。40万间教室、上千万教学过程数据,让我们的模型越用越聪明。公司具备"垂类大模型+场景化数据+场景闭环"核心能力,以全栈式数智化解决方案,推动教育高质量发展。

问：公司各板块业务的主要经营模式?
答：基于客户差异,公司构建"直销+经销+运营服务"复合模式,覆盖全国30省市。智慧教学与校园业务,多由学校主导建设,一般采取直销模式,定制化攻坚高价值客户。智慧招考业务以标准化产品为主,通过赋能集成商、协同投标、供货交付,实现快速渗透,多采用经销模式。智慧轨道业务属于轨道建设通信系统组成部分,公司多采取经销方式,在总承包商中标后,向其销售产品和服务。
公司积极拓展新型运营及服务模式,丰富业务生态。
包括面向教学的 IGC 报告订阅及数字人制课等 IGC 服务,面向招考的智能设备租赁、I 体测服务,面向轨道交通的IGC 运维服务,以及面向个人的职业能力培训服务。

问：公司过去几年业绩变动的主要原因?
答：过去几年公司在市场拓展、项目交付和验收、客户款等诸多环节受宏观因素影响较大。自2023年起,公司教育板块已恢复并实现增长,2024年教育、轨道板块均消除不利影响,各项业务稳步发展,最终实现了收入和利润的双增长。
公司积极抢抓人工智能及行业数字化发展机遇,保持了较高强度的研发投入。同时,加强营销队伍建设,形成"七大区域总部+下沉渠道"的立体化布局,拓展数智教育。未来将加快战略升级、应用创新,不断改进和提高运营能力,保证整体业务发展平稳。

问：公司在业务模式上的拓展?
答：在业务模式创新上,公司对课堂等教学过程性数据进行智能化分析+专家评价,以 IGC"生产"的方式提供服务报告,用户按年度订阅制模式付费,不同种类报告面向课堂、课程或专业进行计费。
目前,IGC 课堂质量诊断报告实现90%人工替代率,系列诊断分析服务在20余城市数十所院校部署应用,用户付费转化率超过50%。

竞业达（003005）主营业务：从用户根本需求出发,结合云计算、大数据、物联网、人工智能、安全信创技术等技术,在智慧招考、智慧教学与校园、产教融合、智慧轨道四大业务板块进行布局,为智慧教育、智慧轨道行业用户提供数智化产品与服务。

竞业达2025年一季报显示，公司主营收入3328.42万元，同比上升16.12%；归母净利润-2121.74万元，同比上升17.01%；扣非净利润-2141.06万元，同比上升16.67%；负债率14.24%，投资收益31.58万元，财务费用-70.28万元，毛利率45.33%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

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