每周股票复盘：华润双鹤（600062）2025年一季度收入同比下降2.1%

截至2025年6月27日收盘，华润双鹤（600062）报收于18.66元，较上周的18.34元上涨1.74%。本周，华润双鹤6月26日盘中最高价报18.71元。6月23日盘中最低价报18.25元。华润双鹤当前最新总市值193.85亿元，在化学制药板块市值排名26/150，在两市A股市值排名814/5151。

本周关注点

• 机构调研要点：公司2024年提前完成“十四五”的利润目标，但收入规模尚有差距
• 机构调研要点：慢病业务核心产品将通过渠道优化和存量市场挖掘实现增长
• 机构研发要点：公司创新药研发未来将重点在重大疾病领域开发具备全球竞争力的药物
• 公司公告汇总：北药集团的控股股东由华润医药投资有限公司变更为华润医药控股有限公司

机构调研要点

今年是“十四五”战略收官之年，2025年一季度公司收入同比下降2.1%，利润总额同比增长5.8%。华润集团对下属业务单元建立了以战略为导向的“6S管理体系”，更加注重对“关键管理主题”指标的考核。公司已在2024年提前完成“十四五”的利润目标，但收入规模尚有差距。

慢病是华润双鹤的基石业务，2025年慢病业务核心产品将通过渠道优化和存量市场挖掘实现增长；此外，近几年上市的新品有望保持稳定增长。公司慢病业务通过形成多品类产品线积极应对集采，不断消化集采对传统高毛利产品的影响。

公司公告汇总

近日，华润双鹤收到北药集团《关于北京医药集团有限责任公司股东变更的通知》，北药集团原控股股东华润医药投资有限公司将其持有的北药集团51%股权无偿划转至华润医药控股有限公司，现已完成工商变更登记手续。本次变动后，北药集团的控股股东由华润医药投资有限公司变更为华润医药控股有限公司，实际控制人仍为中国华润有限公司。本次北药集团股权结构变化不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

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