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江波龙(301308)2025年一季度管理层讨论与分析

来源:证星财报摘要 2025-05-09 03:01:07
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证券之星消息,近期江波龙(301308)发布2025年一季度财务报告,报告中的管理层讨论与分析如下:

发展回顾:

本报告期内,公司实现营业收入42.56亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-1.52亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.02亿元。从季度经营数据看,公司2025年第一季度营收规模环比保持稳定,同时扣除非经常性损益的净亏损幅度显著收窄,盈利状况呈现改善趋势。

    虽然报告期内公司亏损幅度收窄,但公司仍然持续亏损。总体来看,2025年第一季度的业绩走势延续了2024年第三季度、第四季度的承压趋势,在过去的三个季度当中,以消费电子为核心的下游终端市场复苏仍然缓慢,叠加自2024年下半年开始的下游客户消化库存的影响,导致半导体存储行业的价格上升趋势受挫,进而导致公司毛利率下滑并出现净亏损。从期后情况来看,随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划,2025年第一季度后半期存储产品的市场价格及各方心理预期均出现明显上扬,且持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束,为满足自身生产销售的需要,下游需求出现实质性增长。因此,从公司自身经营情况及结合相关独立第三方的市场信息来看,半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。

    另一方面,从报告期内公司自身经营情况来看,公司的Lexar品牌业务收入持续增长,同比增幅为20.73%。公司收购巴西Zilia带来的优势还在逐步递增,营业收入实现同比增长45.08%。公司企业级存储产品组合(eSSD和RDIMM)不断取得突破,实现收入3.19亿元,同比增长超200%。2025年3月,公司发布了自研UFS主控芯片WM7000系列,其中UFS4.1自研主控芯片的成功量产,标志着公司自主研发取得了重大进展,并且为公司嵌入式存储业务向中高端智能终端市场发力突破提供了坚实倚仗。

    综合来看,报告期内,公司的生产运营情况健康平稳,向综合型半导体存储品牌企业持续转型。

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