科达制造（600499）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期科达制造（600499）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入37.67亿元，同比上升47.05%，归母净利润3.47亿元，同比上升11.38%。按单季度数据看，第一季度营业总收入37.67亿元，同比上升47.05%，第一季度归母净利润3.47亿元，同比上升11.38%。本报告期科达制造应收账款上升，应收账款同比增幅达44.17%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.68%，同比增10.55%，净利率13.84%，同比减13.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.76亿元，三费占营收比15.29%，同比增19.81%，每股净资产6.15元，同比增1.96%，每股经营性现金流0.05元，同比减10.63%，每股收益0.19元，同比增13.33%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.44%，资本回报率一般。去年的净利率为10.23%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市23年以来，累计融资总额39.72亿元，累计分红总额35.23亿元，分红融资比为0.89。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为63.04%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.55%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.68%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达252.12%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在13.36亿元，每股收益均值在0.7元。

持有科达制造最多的基金为招商中证500等权重指数增强A，目前规模为10.0亿元，最新净值1.3002（4月29日），较上一交易日上涨0.07%，近一年上涨8.07%。该基金现任基金经理为蔡振。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：陶瓷机械 2024 年的国内外收入占比以及增速都是什么量级？
答：从收入占比来看，2024 年陶瓷机械业务海外收入占比约 60%；从增速来看，其海外收入同比上年增长超 40%；而国内相对较低，维持在个位数的增长。

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