截至2025年3月28日收盘，建设银行（601939）报收于8.52元，较上周的8.49元上涨0.35%。本周，建设银行3月25日盘中最高价报8.67元。3月24日盘中最低价报8.49元。建设银行当前最新总市值22300.98亿元，在国有大型银行板块市值排名2/6，在两市A股市值排名3/5140。
建设银行董事会会议决议公告，审议通过了多项议案，主要内容包括：- 认为中国建设银行符合向特定对象发行A股股票条件，该议案将提交股东大会审议。- 审议通过向特定对象发行A股股票方案，发行对象为中华人民共和国财政部，发行价格为9.27元/股，发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过1050亿元，用于补充核心一级资本。限售期为五年，发行方案尚需金监总局批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册。- 审议通过《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》《摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》《无需编制前次募集资金使用情况报告》等议案，均将提交股东大会审议。- 同意与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》，引入财政部战略投资。- 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜，并决定召开2025年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会。
建设银行监事会会议决议公告，审议并通过了多项议案，包括：- 建设银行符合向特定对象发行A股股票条件。- 向特定对象发行A股股票方案。- 向特定对象发行A股股票预案。- 向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。- 向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。- 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项。- 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。- 无需编制前次募集资金使用情况报告。- 与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》。- 引入中华人民共和国财政部战略投资。
建设银行未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，明确了利润分配原则、考虑因素、具体方案、决策监督机制及实施等内容。规划强调重视股东合理投资回报，保持利润分配政策连续性和稳定性，优先采用现金分红方式。利润分配顺序依次为弥补亏损、提取法定公积金、一般准备金、任意公积金后支付股东股息。现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分红不少于合并口径下归属股东净利润的百分之十。特殊情况除外。差异化现金分红政策根据发展阶段和资金支出安排设定不同比例。利润分配方案需经董事会三分之二以上董事表决通过并提交股东大会审议。如遇重大变化可调整政策，需独立董事发表意见并特别决议通过。股东大会决议后两个月内完成股息支付或股份转增。本规划自股东大会审议通过之日起实施。
建设银行关于引入中华人民共和国财政部战略投资的公告，拟引入财政部作为战略投资者，旨在落实党中央、国务院关于补充国有大型商业银行核心一级资本的决策部署，增强风险抵补能力和满足TLAC达标等监管要求，提升金融服务实体经济质效。募集资金将全部用于补充本行核心一级资本，支持未来业务发展。
建设银行关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告，本行最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，本行前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度。鉴于前述情况，本行本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
建设银行关于召开投资者说明会的公告，将于2025年3月31日（星期一）16:30-17:30召开投资者说明会，会议采用网络文字互动方式，参会网址为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）。投资者可于2025年3月31日12:00前将相关问题通过电子邮件发送至ir@ccb.com或在会议召开时提问。本行将在投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
建设银行向特定对象发行A股股票不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告，本行不存在通过向发行对象财政部做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
建设银行独立董事关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的专项意见，报告综合考虑了建设银行实际情况、行业现状、未来发展趋势及长远发展战略，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性和合理性，以及对原股东权益或即期回报摊薄的影响和填补措施。报告符合建设银行实际情况、行业发展现状及长远发展规划，符合全体股东利益，并符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
建设银行关于签署《附条件生效的股份认购协议》的公告，协议主要内容包括：认购人是中华人民共和国财政部，发行人是中国建设银行股份有限公司，签署时间为2025年3月30日。本次发行股票价格为9.27元/股，财政部拟认购金额为1050亿元，认购股份数量按发行价格计算，不足一股部分计入建行资本公积。认购方式为现金全额认购A股股票。财政部将在协议生效条件满足且收到缴款通知书后，按要求支付认购价款。建行将负责完成股份登记和相关章程修改及注册资本变更手续。认购股份限售期为五年。协议成立后，需满足多项条件才能生效，包括内部决策、董事会及股东大会审议、金融监管总局批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册。
建设银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告，募集资金总额不超过人民币1050亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充本行核心一级资本，以支持未来业务发展。本次发行旨在支持实体经济高质量发展，增强风险抵补能力，优化资本结构，有序实现TLAC达标，巩固长期市场竞争力。
建设银行募集资金存储及使用管理办法（2025年修订），募集资金应存放在经董事会批准设立的专项账户中，不得存放非募集资金或用作其他用途。本行应在募集资金到账后一个月内与保荐人或独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议并公告。募集资金使用需严格按照发行申请文件中的承诺执行，出现严重影响使用计划的情形时应及时公告。募投项目完成后，节余资金的使用需经董事会审议并公告。募集资金用途变更需经董事会、股东会审议通过，并及时公告变更原因、新项目详情等。
建设银行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项，假设本次发行于2025年6月30日完成，发行股份数量为11,326,860,841股。根据不同净利润增长率（0%、3%、6%）的假设，发行后每股收益将有所摊薄。本次发行旨在服务实体经济、增强风险抵补能力、满足TLAC监管要求及提高长期可持续发展能力。为应对即期回报摊薄风险，建行将优化业务结构、打造差异化竞争优势、提升经营质效、守牢风险底线和完善利润分配制度。控股股东中央汇金投资有限责任公司及建行董事、高级管理人员承诺将忠实履行职责，确保填补回报措施落实。
建设银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告，本次发行旨在增强风险抵补能力，优化资本结构，实现TLAC达标，巩固长期市场竞争力。发行对象为财政部，发行价格为9.27元/股，发行数量为11,326,860,841股，不超过发行前总股本的30%。本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，已获董事会审议通过，尚需股东大会、金监总局、上交所及中国证监会批准。发行完成后，财政部认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。
建设银行向特定对象发行A股股票预案，本次发行对象为财政部，发行价格为9.27元/股，发行数量不超过11,326,860,841股，募集资金总额不超过1,050亿元，将全部用于补充核心一级资本。发行完成后，财政部认购股份限售期为五年。本次发行尚需经股东大会、金监总局、上交所及中国证监会批准。发行前滚存未分配利润由新老股东共享。本次发行不会导致控制权变化，控股股东仍为汇金公司。预案还披露了建设银行的利润分配政策及未来三年股东回报规划，强调了对股东合理回报的重视，并制定了多项措施以确保本次发行摊薄即期回报的影响得到有效填补。
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