林海股份（600099）2024年度管理层讨论与分析_股票频道

证券之星消息，近期林海股份（600099）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

一、经营情况讨论与分析

2024年，面对国际地缘政治冲突、全球经济的不确定性、国内市场竞争加剧等复杂多变的形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，坚持“解放思想，创新实干，质量第一，效益优先”的企业方针，积极应对挑战，不断做强做优主责主业，奋力推动各项工作走深走实，在全体员工的共同努力下，2024年公司实现营业收入10.51亿元，同比增长51.23%；实现归属于上市公司股东的净利润1,842.79万元，同比增长38.43%。

1、主要业务板块上升有力

消防机械业务板块：抢抓“万亿国债”发展机遇，解放思想，上下一心，全面出击，全年实现销售收入3.42亿元，同比增长164.98%，创历史新高，核心消防产品全地形消防车、森林消防泵、风力灭火机销量均取得大幅增长。2024年公司先后中标多个省份重点国债项目，并成功开拓了海南、西藏等新市场，为区域消防安全提供了强有力的装备支持。

农业机械业务板块：公司深度聚焦农业现代化建设和乡村振兴战略，践行央企国之大者重要使命，深入贯彻落实“农机装备专项提升”“高速插秧机市场占有率提升”总体目标要求，统筹规划，全面部署，乘势而上，勇攀高峰，深化市场研究，分类施策开拓市场，抓重点、补薄弱，寻增量，全年实现农业机械销售收入2.24亿元，同比增长42.93%，高速插秧机、手扶插秧机等主要农机产品销量均实现较大幅度增长。

特种车辆业务板块：深耕细作海外业务，国际市场稳中提质，公司克服全球经济增速放缓、贸易保护主义抬头等不利因素，在逆境中打破常规，抢抓机遇，团结奋进，持续挖掘海外市场潜力，全年实现特种车辆销售3.87亿元，同比增长21.83%，国际市场销售再创新高。摩托车业务板块：深入挖掘海外市场，取得较好成效，全年实现营业收入9,236.42万元，同比增长5.56%。

2、科技创新成效斐然

“稻、油、菜种苗增产高质栽插技术及装备项目”荣获国机集团科学技术奖三等奖。公司被认定为江苏省专精特新中小企业。

消防机械：新型风力灭火机完成产品试制及整机100小时耐久,主要性能指标达到国际一流产品标准，6款消防泵新品及3款消防摩托车完成产品开发，有力推进森林消防产品系列化发展。农业机械：智能高速插秧机北大荒二期项目集成多项核心技术，完成项目开发及首批交付，加速公司在智能化农业机械领域的发展进程，大装载量、高通过性10行高速插秧机完成产品开发及农机推广鉴定，进一步丰富林海插秧机产品谱系。

特种车辆：紧跟市场前沿需求，多款大排量发动机及整车完成耐久试验，产品储备为后续市场提供强大支撑，实现与行业一流对标，另有多款新品成功开发，为未来拓展高端市场、满足客户多元化需求奠定坚实基础。

摩托车：LH350摩托车，完成样车试装及6000公里耐久，标志林海摩托车产品逐步进入大排量领域。

3、改革工作持续深化

先后推行技术项目揭榜挂帅改革、技术职务人员改革、技术开发项目收益提成改革、KPI关键绩效指标改革等多项改革，进一步推动公司改革激励新体系的构建和完善。

稳步推动加工中心事业部试点改革，加工产能持续提升，个人单班产量同比明显增加，先后开发多项外部业务。

重点项目有序推进，持续推进农业机械“链长”“补短板”行动，深度推进国产化替代，柴油机、液压传动系统、变速箱等关键零部件实现国产化，可靠性大幅提升。

4、提质增效成果丰硕

一方面坚持质量第一，铆定以质取胜，不断夯实企业经营发展压舱石。持续加强过程监督和最终产品检查把关，以细致入微的专业化质检工作遏制问题产品流出，创新质量管理模式，将质量关口前移，加大对重点厂家监察和新供应商的考察、评价，从源头上杜绝质量问题的发生，2024年公司各类产品质量情况得到进一步提升。

另一方面多措并举提质增效，打好成本管控“组合拳”。面对原材料价格上涨、供应链优化整合等外部环境变化，公司积极采取措施，统筹规划，从技术、工艺、采购、生产等多方面调整策略，多角度出击，全面完成公司年度降本增效目标，进一步扩大公司主要产品市场竞争的成本优势。

二、报告期内公司所处行业情况

公司产品主要涉及消防机械行业、农业机械行业、特种车辆（全地形车）行业、以及摩托车行业。

1、消防机械行业

公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,行业产品主要分类为：森林防火机具、森林防护装备、应急车辆装备几大类。随着全球气候变暖、极端天气事件频发，森林火灾成为制约现代林业可持续发展的最严重自然灾害。党中央、国务院对应急管理和防灾减灾工作高度重视，国务院发布的《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》中，强调要全面加强新形势下森林草原防灭火工作，有效防范化解重特大火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全和国家生态安全；国家林业和草原局发布的《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，明确提出要加大森林防火基础设施建设。可以预见为应对更加复杂和严峻的森林火灾形势，森林消防装备的需求将显著增长，同时针对不同地区、不同类型的森林火灾，多元化的装备也将成为未来的发展趋势。

2、农业机械行业

公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业。行业主要产品分为手扶式插秧机和高速插秧机，近年来，高速插秧机的市场占比持续提升，特别是在南方水稻主产区，高速插秧机替代手扶式插秧机的趋势进一步明显。我国插秧机行业，经过近20年的发展，拥有各类合资和民营插秧机生产企业70多家，其中独资或合资品牌有久保田、洋马等，国产品牌除林海外主要有沃得、星月神、久富等。根据中国农机购置补贴公示数据，2024年全国累计补贴公示高速插秧机销量39,911台，同比下降8.76%；全国累计补贴公示手扶式插秧机销量28,760台，同比下降45.02%。

3、特种车辆（全地形车）行业

全地形车作为集实用、娱乐、体育运动等功能于一体的特种车辆，可在沙滩、草地、山路、旅游场所等多种复杂路面行驶。由于其适用于不同地形，灵活性强等特点，应用非常广泛，全球范围内以休闲娱乐、赛事竞技、日常生活为用途的全地形车消费需求仍将保持较高水平，尤其在欧美等发达国家，全地形车已经成为一种流行的户外休闲工具，市场前景广阔。国际上全地形车生产企业主要在北美和日本，主要车企有：北极星、本田、庞巴迪、北极猫等；我国全地形车生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，主要厂家有：春风动力、林海股份、浙江涛涛、重庆润通等。我国全地形车行业为出口导向型，行业90%以上产品供出口。2024年全地形车行业产量51.33万辆，同比增长36.96%，销量50.66万辆，同比增长32.08%；出口金额12.08亿美元，同比增长38.66%。

4、摩托车行业

公司产品主要为二轮燃油摩托车。近年来，全球摩托车市场保持稳定增长，尤其在亚洲、非洲和南美等新兴市场，摩托车作为主要交通工具，需求旺盛。中国市场在经历了早期的快速增长后，逐渐进入成熟期，销量增速放缓，但高端摩托车和电动摩托车市场表现突出。欧美市场以休闲娱乐为主，大排量摩托车和高端品牌占据主导地位。当前，电动摩托车技术快速发展，电池、电机和电控系统不断进步，续航里程和性能显著提升，而传统燃油摩托车受环保政策影响，部分市场面临转型压力。2024年二轮燃油摩托车行业产量1,522.41万台，同比增长15.18%，行业销量1,511.32万台，同比增长14.2%。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司从事的主营业务是消防机械、农业机械、特种车辆（全地形车）、摩托车等及以上产品配件的制造和销售。

四、报告期内核心竞争力分析

1、技术研发优势。公司拥有深厚的小型动力及配套机械研发积淀，是国内全地形车领域的先驱企业之一，同时也是水田种植机械行业的主力军，主要产品关键零部件及排放控制技术等达到国内领先水平。

2、基础设施优势。公司构建了由多条专业生产线与柔性生产线协同运作的先进生产制造体系，引入工业机器人等智能化设备，并配备集成尖端加工技术的现代化加工中心，具备较强的生产制造能力。

3、质量与渠道优势。公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，部分产品通过了欧洲EEC认证、CE认证及美国EPA和CARB认证，在行业内有较高的知名度和美誉度，公司在相关市场已建立较为完善的营销网点，在重点区域市场具有一定的市场影响力，在国际、国内市场拥有相对稳定的经销商和客户群体。

4、广泛的平台运作优势。一是具有良好的央企背景，拥有较为丰富的政府资源、良好的合作伙伴、较强的行业影响力；二是与有关高等院校、科研院所建立了良好的合作关系；三是金融渠道优势，公司与银行等各类金融机构保持良好合作关系，企业信用优良。

5、稳定的人才队伍优势。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年科技人才培养等多项政策，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化，为公司发展提供坚实的人力资源支撑，公司现有享受政府特殊津贴专家3人，江苏省“333”工程培养对象2人，国机集团首席专家1人，国机集团首席技师1人，高级职称人才51人，其中正高级人才5人。

6、具有党建引领和文化融合的凝聚力优势。公司始终坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的核心作用，坚持党的全面领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，积极构建具有中国特色的国有企业公司治理模式。

7、持续完善的风控能力，确保公司始终稳健经营。公司一手抓创新发展，一手抓风险管控体系，不断健全完善风控能力。经过多年的发展与实践，公司已建立适应自身情况的风险管控体系，通过管理能力提升及数字化转型推动风控能力的不断完善。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入10.51亿元，同比增长51.23%；实现归属于上市公司股东的净利润1,842.79万元，同比增长38.43%，营业收入及利润指标均取得明显上升。

报告期末公司资产总额103,120.54万元，比上年末上升21.69%；资产负债率为49.10%，比上年末上升9.25个百分点，公司资产负债结构较为稳健；归属于上市公司股东的股东权益总额为52,485.74万元，比上年末上升2.97%。

未来展望：

(二)公司发展战略

公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，做大做强特种车辆、做精做优农林机械，推动企业实现高质量发展。

消防机械：公司将聚焦新发展需求，以新型森林消防机械产品作为公司主攻方向，大力推动新型灭火装备研发和应用，进一步巩固行业优势地位。

农业机械：紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入，发力价值链高端，多方面整合资源要素，高起点谋划，聚焦水田机械等细分领域做精做优，成为国内领先的农业机械供应商。特种车辆：努力打造技术领先优势，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。摩托车：进一步延伸市场触角，强化林海品牌意识，积极探索差异化、个性化的发展道路。

(三)经营计划

2025年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学深悟透习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，不断深化改革，提质增效，深耕各业务板块，做大做强，开辟林海高质量发展新局面。

1、聚焦主责主业，不断提升各业务板块发展质量。一是振兴林业机械，抢抓战略机遇，以森林草原防火装备为重点，紧扣“万亿国债项目”机遇，深掘国家设备更新政策红利，加速公司森林消防新产品的市场推广与应用，进一步提升行业影响力。二是深入落实农机装备高质量发展要求，以“提高农机装备水平，护航国家粮食安全”为主线，以市场作为企业行动的出发点和落脚点，在稳固现有市场占有率的基础上，力争实现市场份额进一步突破，为农业现代化提供强有力的装备支撑。三是巩固、扩大在特种车辆业务领域的已有优势，积极拓展新兴市场，深耕优质客户资源，持续提升产品竞争力，推动特种车辆业务做大做强。

2、加速创新驱动，全面提升产品核心竞争力。对标行业一流先进水平，持续加大新产品研发投入，聚焦核心技术攻关与创新，打造具有自主知识产权的技术高地，全面提升产品技术含量与市场竞争力。一是加快补齐短板弱项，依托自有小型动力机械开发技术优势，打造森林消防水泵和风力灭火机等产品系列，为国家生态安全提供坚实保障。二是紧跟现代农业发展需求，全力开发适应现代农业发展需求的农机产品，推动产业链向中高端迈进，实现高端化、智能化、绿色化转型升级，为国家粮食安全提供科技支撑。三是积极探索、推动大排量、高性能和高节能环保要求的特种车辆产品和技术开发，突破传统边界，打造差异化竞争优势，抢占新兴市场制高点，进一步巩固行业地位。

3、强化提质增效，营造企业高质量发展新质态。坚持“预防为主，持续改进”的质量工作方针，深化信息化、数字化技术与质量管理融合，严格把控产品质量，杜绝问题产品流入市场，通过持续优化质量改进机制，加快质量提升进程，以卓越品质赢得客户信赖与市场口碑，夯实品牌核心竞争力。深化降本增效，释放成本潜力，充分发挥成本优势，积极探索数字化和智能化在成本管理上的应用，实现从生产制造、供应链管理到市场营销的全链条优化，强化精益管理，着力强链、补链、延链，全面提升运营效率，降低综合成本，增强企业盈利能力。

4、以才聚智，搭建企业高层次人才新梯队。聚焦高端人才引进，打造智力引擎，以“高精尖缺”为导向，加大高端人才引进力度，全面提升公司研发队伍的整体素质与创新能力，为企业高质量发展注入强劲动力。深化校企合作，共建人才生态，加强与高校及科研院所的战略合作，搭建高技能人才培养与交流平台，推动产学研深度融合，为企业储备一批高素质、复合型人才。优化人才机制，激发创新活力，完善人才引进、培养、激励和评价机制，建立健全科学、公平的人才任用体系，营造尊重人才、成就人才的良好氛围，充分激发人才创新潜能与干事热情。

(四)可能面对的风险

1、宏观风险

全球经济增长动能趋弱，预计2025年世界经济将进一步放缓，主要经济体增长分化，地缘政治和区域冲突增加了宏观经济前景面临的不确定性。

应对措施：公司将坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，探索双循环发展、数字化发展、智能化发展、绿色发展等发展道路，减缓宏观经济风险对企业经营发展的冲击。

2、市场竞争风险

特种车辆行业受国际地缘政治冲突和由此引起的海外经济环境变化、以及美国关税政策可能引起的一系列全球性贸易保护主义、贸易壁垒影响，预计存在一定的不确定性。

应对措施：公司将坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新产品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，积极探索针对海外市场风险的应对措施，有效应对市场风险。

3、汇率风险

近年来，公司海外业务份额逐步提升，受国际形势的影响，若人民币汇率大幅波动，可能产生一定汇兑损失风险，并对公司出口销售产生一定的影响。

应对措施：公司将持续加强对外汇市场及汇率走势的跟踪研判，通过及时结汇、远期结售汇等方式，有效降低汇兑损失的风险。

4、原材料价格波动风险

公司主要产品的原材料有色金属等大宗商品价格走势具有较大的不确定性，不利于公司生产成本控制。