郑州银行（002936）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期郑州银行（002936）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

1过往经济环境及行业情况

    2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展。国内生产总值同比增长5.0%，第一产业、第二产业、第三产业同比分别增长3.5%、5.3%和5.0%。一是工业生产平稳较快增长，制造业加快转型升级。

    全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，增速较上年加快1.2个百分点。规模以上装备制造业增加值同比增长7.7%，增加值占全部规模以上工业比重达34.6%。二是服务业实现较快增长，发展质效持续提升。服务业增加值同比增长5.0%，对国民经济增长的贡献率为56.2%，拉动国内生产总值增长2.8个百分点。现代服务业引领作用增强。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业增加值同比分别增长10.9%、10.4%和5.6%，共拉动服务业增加值增长2.3个百分点。三是市场销售保持增长，网上零售较为活跃。社会消费品零售总额同比增长3.5%，其中，基本生活类和升级类商品销售增势较好。网上零售额同比增长7.2%，其中，实物商品网上零售额增长6.5%，增速快于社会消费品零售总额3个百分点。四是固定资产投资规模扩大，制造业投资较快增长。全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%。制造业投资同比增长9.2%，增速比全部投资高6.0个百分点。高技术产业投资同比增长8.0%，增速比全部投资高4.8个百分点。五是货物进出口较快增长，贸易结构持续优化。全年货物进出口同比增长5.0%，其中，出口人民币254545亿元，增长7.1%；进口人民币183923亿元，增长2.3%。

    2024年，面对外部环境错综复杂及改革发展任务艰巨繁重的双重考验，河南省在稳增长、强创新、调结构、惠民生、防风险上持续发力，带动全省经济呈现稳健中向好、向新、向优的积极态势。全省地区生产总值同比增长5.1%，第一产业、第二产业、第三产业同比增速分别为3.3%、6.8%和4.1%。一是工业经济稳健运行，制造业支撑作用明显。全省规上工业增加值同比增长8.1%，比上年加快3.1个百分点。全省规模以上制造业增加值同比增长9.1%，快于全省规上工业增加值增速1.0个百分点，对全省规上工业增加值增长的贡献率达89.0%。二是服务业平稳恢复，文旅市场持续活跃。2024年，全省接待游客量首次突破10亿人次，旅游综合收入首次突破万亿元。三是固定资产投资稳定增长，重大项目支撑作用凸显。全省固定资产投资同比增长7.0%，比上年加快4.9个百分点。中原科技城数研产业园等11318个亿元及以上项目完成投资同比增长7.6%，拉动全省投资增长4.9个百分点，对全省投资增长的贡献率达70.0%。四是消费市场稳中有升，消费品以旧换新带动相关需求加快释放。全省社会消费品零售同比增长6.1%。全省限额以上单位新能源汽车、家用电器和音像器材等商品零售额同比分别增长30.8%、15.7%。五是外贸进出口逆势上扬，外贸结构进一步优化。全省外贸进出口总值人民币8201.7亿元，同比增长1.2%。全省以一般贸易方式进出口人民币3314.4亿元，同比增长3.9%，占全省外贸进出口总值的40.4%。

    2024年，中国人民银行坚持支持性货币政策立场，优化调整货币政策，积极推动经济保持回升向好态势，为经济的高质量发展注入强劲动力。2024年末，我国社会融资规模余额为人民币408.34万亿元，同比增长8.0%；全年社会融资规模增量为人民币32.26万亿元，处于历史较高水平。信贷结构不断优化，对重点领域和薄弱环节的支持持续加大。2024年末，制造业中长期贷款同比增长11.9%，专精特新企业贷款同比增长13%，普惠小微贷款同比增长14.6%，涉农贷款同比增长9.8%，显著高于同期各项贷款增速。融资成本持续处于低位。

    2024年12月，新发放企业贷款加权平均利率约为3.43%，比上年同期低约36个基点；个人住房贷款利率约为3.11%，比上年同期低约88个基点，均处于历史低位。

    2024年，面对内外部环境深刻变化，银行业始终保持战略定力，持续深化改革，牢牢把握业务发展机遇，实现了经营总体稳健。一是总资产保持增长。2024年末，银行业金融机构本外币资产总额人民币444.6万亿元，同比增长6.5%。二是金融服务持续加强。2024年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额人民币81.4万亿元，其中单户授信总额人民币1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额人民币33.3万亿元，同比增长14.7%。三是信贷资产质量总体稳定。2024年末，商业银行不良贷款余额人民币3.3万亿元，不良贷款率1.50%。

    四是风险抵补能力整体充足。2024年末，商业银行拨备覆盖率211.19%，贷款拨备率3.18%。五是商业银行流动性指标保持平稳。2024年末，商业银行流动性覆盖率154.73%，流动性比例76.74%，人民币超额备付金率1.20%，存贷款比例80.35%。

    2经营总体情况

    2.1主要业务

    郑州银行1996年11月成立，2015年12月在香港联交所上市，2018年9月在深交所上市，是全国首家“A+H”股上市城商行。2022年4月郑州银行被河南省委省政府确定为河南省政策性科创金融运营主体银行。作为一家区域性股份制商业银行，郑州银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的市场定位，根植郑州，深耕河南。秉持“努力成为政策性科创金融业务特色鲜明的一流商业银行”的战略愿景，纵深推进业务转型升级，持续塑造特色化、差异化、专业化竞争优势，不断提升服务实体经济发展效能。

    本行主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。本行为公司银行客户提供多元化的金融产品和服务，包括公司贷款（包括贸易融资）、国际业务及服务、公司存款和手续费及佣金类业务产品及服务。本行向零售银行客户提供多样化的产品和服务，包括贷款、存款、银行卡及手续费及佣金类业务产品及服务。本行的资金业务在满足本行流动性需求的同时，寻求非贷款业务用途资金的回报最大化。本行的资金业务主要包括货币市场交易、证券及其他金融资产投资、债券承分销、票据转贴现及再贴现及代客资金业务。

    2.2经营情况

    截至报告期末，本行资产总额人民币6763.65亿元，较上年末增长7.24%；吸收存款本金总额人民币4045.38亿元，较上年末增长12.07%；发放贷款及垫款本金总额人民币3876.90亿元，较上年末增长7.51%；报告期内，实现营业收入人民币128.77亿元，较上年同比下降5.78%；净利润人民币18.63亿元，较上年同比增长0.21%；净利息收益率1.72%，成本收入比28.95%，资本充足率12.06%，不良贷款率1.79%，拨备覆盖率182.99%，主要监管指标符合监管要求。

    作为地方法人银行，郑州银行始终坚持以高质量党建引领业务高质量发展，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，持续推动高质量党建与高质量发展相融合，始终做到与地方经济相融共生。在服务中国式现代化建设河南实践的大潮中，锚定“黄河流域生态保护及高质量发展战略”“郑州国家中心城市建设”等国家重大战略部署和省委省政府、市委市政府工作要求，大力支持河南省、郑州市“三个一批”项目和“7+28+N”产业链群建设，全力落实好房地产融资协调机制和小微企业融资协调机制，不遗余力为保稳定、惠民生贡献金融力量。

    2.3核心竞争力分析

    战略目标清晰，业务特色鲜明。以“努力成为政策性科创金融业务特色鲜明的一流商业银行”为战略愿景，坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的市场定位，持续推动业务特色化发展。秉持创新发展理念，稳步推进业务转型，主动思变、求变、谋变，夯实高质量发展基础，更好践行服务实体经济使命。

    区域经济发展良好，带来重要发展机遇。作为地方法人银行，本行根植郑州、深耕河南，始终坚持与地方经济紧密相融，携手共进。近年来，河南经济发展提质增效，众多国家战略规划和平台密集落地，战略地位和综合竞争优势日益突出。省会郑州占据国家重要交通枢纽、国家中心城市等众多区位优势，发展潜力强劲。良好的区域发展前景，为本行高质量发展提供了重要政策机遇、历史机遇。

    厚植科创金融优势，打造金融惠科“郑银样本”。作为河南省政策性科创金融业务的运营主体，本行深度融入河南科创高地建设，深耕科创金融领域，聚焦科创企业发展的前沿和重点，率先破题、精准发力。通过强化顶层布局、形成政银联动合力、丰富金融产品、构建创新生态等方式持续提升服务科技创新能力，以金融之举服务全省科技创新战略布局，打造金融惠科“郑银样本”。

    合规审慎管理，实现稳健经营。本行树立“合规发展”底线思维，营造“合规经营，稳健发展”良好氛围，持续提升内控合规管理水平。定期开展制度梳理和合规审查，坚持对经营管理活动事前、事中、事后各环节实施检查，全面筑牢内控合规工作基础；深入推进员工行为管理，逐级落实案件防控责任，树立主动合规导向；重视员工合规理念和合规技能教育，牢筑合规发展基石，促进各项业务稳步健康发展；持续强化风险三道防线建设，加大违规问责力度，及时消除风险隐患。

    努力建强干部队伍，优化人才引领支撑。本行紧盯业务与管理急缺岗位，大力引进领军人才和专业人才，建立柔性引才引智机制；通过多种形式，选拔政治素质过硬、贡献突出的优秀干部；全面推进干部队伍改革，树立忠诚干净担当的用人导向；完善业务培训体系，打造学习型、专家型团队，坚持用专业服务客户。

    重塑企业文化，坚守企业愿景。专业专注，强化敬业、勤业、创业、立业的理念，全面提升全员专业能力；精益求精，端正一丝不苟、严谨细致的态度，引导全行发扬“工匠精神”；打造铁军，树立铁的信念、铁的担当、铁的纪律，做到政治过硬、意志坚定、本领高强。

    2.4主要获奖情况

    2024年4月，上海士研管理咨询有限公司与上海浦东国际金融学会授予本行“年度最佳零售银行客户体验奖”；

    2024年7月，上海报业集团（界面新闻）授予本行“年度ESG绿色金融奖”；

    2024年10月，本行荣登河南省企业联合会与河南省企业家协会联合榜单“2024河南服务业企业100强”第6位、“2024河南企业100强”第26位；

    2024年11月，21世纪经济报道授予本行“2024年21世纪金融竞争力优秀案例-年度社会责任金融机构”；2024年12月，中国经营报授予本行“2024卓越竞争力价值成长银行”；

    2024年12月，证券市场周刊授予本行“2024年上市公司水晶球奖评选-最佳ESG管理上市公司”；2024年12月，思维财经与投资者网联合授予本行“金桥奖·年度杰出社会责任企业”；

    2024年12月，大众证券报授予本行“2024上市公司高质量发展优秀实践范例-ESG实践优秀范例”；2024年12月，和讯网授予本行“2024年度区域服务领军银行”；

    2024年12月，郑州报业集团有限公司授予本行“2024年度中原最佳服务银行”及“2024年度中原最具社会责任银行”；

    2024年12月，河南广播电视台与大象新闻授予本行“出彩中原·2024年度‘科技金融’卓越机构”；2024年12月，搜狐新闻授予本行“2024年度‘了不起的河南金融’最具创新力服务机构奖”及“2024年度‘了不起的河南金融’最具影响力IP奖”；

    2024年12月，浙江日报报业集团（银柿财经）授予本行“2024年银柿·可信赖金融机构奖”。

未来展望：

1行业格局和趋势

    2025年是“十四五”规划的收官之年，稳健增长的经济态势，“积极有为”的政策导向，都将为银行提供良好的发展基础。同时，国内金融监管将继续保持严格，也将对银行资本管理、风险管控等提出更高要求。

    在此背景下，银行需要灵活应对政策变化，加快推进改革创新，持续提升重点领域和薄弱环节的金融服务质效，进一步夯实核心竞争能力。一是优化提升金融供给，支持经济回升向好。银行要持续加大对实体经济的支持力度，提高服务质效，特别是针对新质生产力、“五篇大文章”等重点行业领域，要保持较高的信贷投放增速。二是深化改革创新，增强经营活力。银行要加速数字化转型，利用大数据、云计算、人工智能等技术提升业务处理效率，改善客户体验。不断创新金融产品和服务模式，以满足客户多样化的需求。三是防范化解风险，确保稳健经营。银行要建立健全风险管理体系，提高风险识别和防控能力。特别是要持续抓好房地产、地方政府债务等重点领域信用风险化解，积极防控普惠零售业务风险。需要更加注重合规经营，确保各项业务符合法律法规和监管要求。四是加强同业合作与交流，共同应对市场竞争和风险挑战。银行可以通过同业拆借、资产证券化等多种方式，实现资源共享和优势互补，提高行业整体的抗风险能力和服务实体经济的能力。同时，加强与非银行金融机构的合作，拓展业务领域和服务范围。

    2公司发展战略

    2025年，本行将持续加强党建引领，以高质量党建引领业务经营转型发展，秉承“努力成为政策性科创金融业务特色鲜明的一流商业银行”的战略愿景，坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的市场定位，紧密围绕国家宏观经济政策和区域经济发展规划，持续提升服务实体经济的能力，提高金融服务质效。

    一是全面夯实各项业务基础。在零售银行业务方面，本行将持续深耕本地市场，运用数字化驱动业务和运营改革，努力向业务线上化、服务综合化转变；在公司银行业务方面，聚焦政务金融和产业金融，发展特色化科创金融业务，提供定制化综合金融服务，助力区域经济高质量发展。二是以数字化思维重塑业务模式和经营管理机制，以科技引领赋能业务发展，着力重塑“以客户为中心”的业务运营体系，构建“数据驱动业务发展”的经营管理方式。三是继续深耕本土，与地方经济发展同频共振。聚焦省市七大产业集群、“7+28+N”重点产业链，以及全省“三个一批”重大项目，加强清单化、台账式管理，常态化开展对接，为重点产业和龙头企业提供优质金融服务。四是积极履行社会责任，主动深入下沉市场。在涉农涉小金融服务主动性、创新性和便捷性方面不断优化，助力乡村振兴。五是积极响应国家关于做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”的号召，持续优化金融服务和产品供给，切实将金融活水引向省、市重大战略、重点领域和薄弱环节。

    3经营计划

    2025年，本行将认真贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，深入学习习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，全面落实省委省政府、市委市政府工作要求，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新，全面加强党的建设，全力推进业务转型重塑和高质量发展，加快向“政策性科创金融业务特色鲜明的一流商业银行”迈进步伐，为服务地方经济社会高质量发展贡献更大金融力量。

    一是坚持党建引领，凝聚发展合力。本行将持续推动基层党组织标准化、规范化建设，强化党员干部先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。坚持“目标融合、责任融合、考核融合”，更加紧密地把党建工作贯穿于企业改革发展全过程各环节。纵深推进全面从严治党带动全面从严治行，培育和弘扬廉洁从业文化，营造风清气正的干事创业氛围。

    二是深化改革创新，提升治理能力。本行将加快推进组织架构、管理机制和制度流程重塑，深化推进扁平化管理，进一步提升内部运营管理水平。通过实施“人才自荐”“竞聘上岗”等举措，持续建强干部队伍，充分释放发展活力；通过不断完善激励约束机制，激发干部员工干事创业活力，提升企业内生动力。

    三是坚守金融本质，提升服务效能。本行将始终牢记金融工作的政治性、人民性，自觉将企业发展融入到河南省、郑州市经济社会发展大局，不断提高金融服务实体经济的能力和水平。以科创金融为发力点，全力做好金融“五篇大文章”；以有效落实增量政策为抓手，切实提升金融服务质效。

    四是坚持合规经营，强化风险防控。本行将以全面风险管理为统领，稳步推进风险管理架构、流程、机制改革，加快数字化风控体系建设，持续加强信用风险、市场风险、流动性风险的动态管控，不断加大风险处置力度，切实提升风险管理的专业化、精细化水平。

    4可能面对的风险

    2024年，全球不确定性因素增多，货币政策进入降息周期，经济下行风险提高。2025年，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。河南省将扎实推动高质量发展，锚定“两个确保”，持续实施“十大战略”，提振消费，扩大投资，加力稳住楼市，推动科技和产业创新深度融合，建设现代化产业体系，推动经济持续回升向好。

    本行将密切关注并持续评估宏观政策、经济金融运行情况以及极端天气对业务的影响，采取积极应对措施，确保财务状况和经营成果保持稳定。同时持续跟踪受经济下行影响较大的行业、企业，加强重点领域风险防控力度，坚持高质量发展、创新驱动发展、内涵式发展、特色差异化发展，持续优化资产负债结构，不断获得规模、盈利、风险的平衡发展。

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