宁波港（601018）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期宁波港（601018）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

一、经营情况讨论与分析

    2024年，公司上下积极应对不良天气频发、行业竞争加剧等多重挑战，以“对标提升”为主线，攻坚克难、勇毅进取，各方面工作取得了来之不易的成绩。公司完成货物吞吐量11.35亿吨，同比增长3.4%；完成集装箱吞吐量4764.2万标准箱，同比增长10.4%，为宁波舟山港货物吞吐量连续16年稳居全球第一、集装箱吞吐量连续7年位居全球第三发挥了主力军、主战场作用。同时，圆满完成年初制定的各项目标任务。

    （一）实干担当、善作善成，交出生产经营优异答卷。集装箱业务再创新高。2024年内贸业务完成625万标准箱，同比增长10.4%；海铁联运完成182万标准箱，同比增长10%。散杂货业务稳中有进。矿石接卸量完成1.64亿吨，同比增长2.7%；原油接卸量完成9773万吨，同比增长0.2%；煤炭接卸量完成6576万吨，同比下降2.1%；液化油品吞吐量完成2838万吨，同比增长1.1%；粮食接卸量完成1126万吨，同比增长1.2%；矿建材料接卸量完成4953万吨，同比下降14.5%；滚装汽车业务完成52.1万辆，同比增长12.1%。南北两翼港口企业持续发力，温州港集团集装箱吞吐量完成145.4万标准箱，同比增长11.6%，货物吞吐量完成4405万吨，同比下降7.3%；台州港务集装箱吞吐量完成77.2万标准箱，同比增长12.6%，货物吞吐量完成2933万吨，同比增长12.6%；嘉兴港务集装箱吞吐量完成324.7万标准箱，同比增长10.1%，货物吞吐量完成10068万吨，同比增长1.8%。

    （二）对标对表、挖潜提能，实现运营效率稳步提升。优效行动持续深化。与去年均值相比，宁波舟山港集装箱码头平均航线综合在泊效率提升8.1%，平均等泊时间下降6.7%；重点推进散货船舶单船效率兑现率提升工作。生产流程持续优化。浙北航区一体化初见成效，综合利用内部资源，船舶积载率有力提升，乍浦支线高效运转；深挖作业潜力，强化生产组织，泊位利用率稳步提升。服务质效持续显现。长江支线不断织密运输网络，打造多条多式联运精品航线；甬舟码头3-5号泊位完成15万吨级靠泊能力提升；鼠浪湖公司实现“双40万吨世界最大矿船”同靠接卸作业，港口整体运营效率进一步跃升；梅山港区集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱，与穿山港区形成千万箱量级泊位群“双星闪耀”格局。

    （三）提升管理、精益求精，推动公司治理持续优化。企业管理提质增效，围绕“601018”指标创建体系推动一流示范企业创建，公司价值创造力持续攀升；大力推进降本增效，能耗等成本得到有效控制。资金管理成效明显，优化公司债务结构及融资成本，资金归集力度不断加大；数电票商务平台规模效应初现，发票量突破56万张，外部客户超800家。投资管理不断深化，完成江苏港口股权合作等投资项目；境外投资布局在东南亚、中东等地区持续扩面，物流辐射能力进一步增强。公司治理精细规范，ESG体系建设工作纵深推进，合规管理体系进一步健全；积极推进“A+A”规范运作，信息披露透明度不断提高，现代化公司治理体系日趋完善，公司连续两年被上海证券交易所评为“信息披露工作A类企业”，荣获“新质生产力50强”“2024上市公司董事会优秀实践案例”等多项荣誉。

    （四）守正创新、全力攻坚，集聚转型升级强劲动能。工程建设推进有力，嘉兴独山港区B25/B26泊位、乐清湾C区一期2号泊位、C区4号泊位建成投用；苏溪集装箱办理站、穿山港站扩能项目基本建成。智慧建设蹄疾步稳，义乌苏溪枢纽港获批设立国内首个混行模式的“铁路场站自动驾驶示范区”，大榭集司获宁波市首例政府官方授权和监管的自动驾驶车辆示范应用项目，智港通无人集卡云路径协同平台、“n-TOS+S-ECS”智慧双芯等新技术运用持续升级，大宗散杂货数字供应链服务平台实现散杂货种的全覆盖，宁波舟山港大型设备自动化比例同比去年再次得到提升。绿色港口建设成效明显，北三集司风光储氢一体化项目建成投用，全港共6台风机并网发电，年绿电发电能力超6000万度；船舶岸电建设加快推进，除液体化工泊位外，宁波舟山港岸电实现全覆盖；清洁能源内集卡比例超过40%，节能减排取得新成效。

    （五）强化执行、查漏补缺，织牢风险防范严密防线。安全管控持续夯实，深化“三零”安全目标理念，网格化安全管理落地见效，安全管理制度更加完善，妥善处置“8·9”“动明”轮过境危险品箱起火事件，危险货物集装箱安全管控能力进一步强化，港口安全生产总体保持平稳。环保管理更加有力，环保卫生管理制度体系持续夯实，历史环保信访投诉举报事件均已实现闭环管理，环保工作再上新台阶。经营风险有效遏制，加大应收款项清欠力度，切实防控财务风险，护航公司稳健运营；涉诉案件集中攻坚，未结案件数量和金额达到历史最低水平，法律纠纷“减存量、遏增量”专项行动成效显著。

    （六）固本培元、立根铸魂，夯实党建工作牢固根基。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，党纪学习教育实现7方面“立标创优”；做优做实跟班作业，全年共有2310名管理人员跟班作业1.88万班次；持续把牢意识形态主阵地，压实全面从严治党政治责任，“四责协同”机制高效运转。主题教育实践暨“双促”专项行动、“星级”文明窗口创建、乡村振兴结对帮扶深化开展，班组建设、精神文明创建、群团等工作扎实推进，公司党委获评“浙江省国有企业先进基层党组织”称号。

    二、报告期内公司所处行业情况

    2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升。根据国家统计局发布的数据显示，2024年全年国内生产总值134.9万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。

    2024年，中国外贸经受住多重挑战，规模再创历史新高，根据海关总署发布的数据显示，2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%。

    2024年，我国经济运行稳中有进，外贸进出口金额实现较快增长，港口行业货物和集装箱吞吐量整体规模保持增长态势。根据国家统计局公布的数据显示，2024年全国港口完成货物吞吐量176亿吨，同比增长3.7%，其中外贸货物吞吐量完成54亿吨，同比增长6.9%；完成集装箱吞吐量3.32亿标准箱，同比增长7.0%。

    三、报告期内公司从事的业务情况

    公司坚持以码头运营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务，同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

    四、报告期内核心竞争力分析

    （一）政策优势叠加，赋能港口发展。在“一带一路”倡议以及“长江经济带发展”“交通强国”“海洋强国”等国家战略引领下，进一步拓宽了港口中长期发展空间。浙江共同富裕示范区、浙江自贸试验区、宁波舟山国家大宗商品储运基地建设，为公司可持续、高质量发展带来新机遇和长期利好。2024年，浙江省海洋经济发展厅、交通运输厅等共同发起组建的浙江省世界一流强港战略研究中心成立，更好服务和支撑浙江省世界一流强港建设。浙江省委、省政府持续推进世界一流强港建设和改革，助力浙江港口强硬件筑基石，提质量促发展，港口生产屡创历史新高、港口营商环境不断优化。根据2024年新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告，“宁波舟山”排名较2023年再进一位，跃居全球第8。

    （二）区域优势明显，自然条件优越。宁波舟山港地处我国大陆海岸线中部、“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的交汇点。向内，连接全国沿海港口，覆盖我国大陆最具活力的长三角经济圈；向外，面朝繁忙的太平洋主航道，坐拥“服务世界”的全球视角，是中国沿海向各大洲港口运输的理想集散地。同时自然条件优越，深水岸线资源丰富，是世界少有的深水良港。年可作业天数达350天左右，核心港区主航道水深在22.5米以上，是我国10万吨级以上大型与超大型船舶进出最多的港口之一。

    （三）港口功能齐全，服务优质高效。公司是全国最大的码头运营商之一，具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持全球港口前列，码头服务效率保持全球港口领先地位。同时全省港口生产一体化运营能力持续提升，一体化“龙头带动、两翼齐飞”效应持续释放，实现了更大格局、更好环境、更强合力、更高水平的高质量一体化发展。

    （四）集疏运网络完善，港口腹地不断扩大。宁波舟山港已与200多个国家和地区的600多个港口架起贸易通道，开辟集装箱航线超300条。公司有水路、公路、铁路等多种运输方式，依托良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件，积极打造“一带一路”与“长江经济带”最佳结合点，发挥江海联运服务中心的区位优势，完善集疏运网络体系和强化港航物流体系布局，大力发展多式联运和全程物流，借助健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，港口辐射力显著提升，腹地不断向中西部地区延伸，为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。

    （五）创新赋能，智慧绿色港口建设成果丰硕。公司“2+1”智慧码头实现自动化规模新突破，梅山码头实现无人化作业堆场拓展及混线适配，甬舟码头实现无人车强控平台常态化试用，鼠浪湖码头实施设备自动化二期项目，宁波舟山港大型设备自动化比例同比去年再次得到提升。绿色港口加速转型，多源融合绿色低碳项目入选交通强国专项试点，穿山港区“风光储氢”国家重点项目基本建成，梅山港区完成4台风电并网，宁波舟山港清洁能源使用率达74%，各环保项目规模和技术水平位居全国港口前列。

    （六）经营团队拼搏进取。港通天下，服务世界，公司以“服务创造价值、奋斗成就梦想”为核心价值观，秉持“爱港敬业、顽强拼搏、追求卓越”的企业精神，所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为公司的可持续发展、跨区域经营和推进国际化发展奠定了坚实的基础。

    五、报告期内主要经营情况

    报告期内，公司实现营业收入287.02亿元，同比增长10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润48.98亿元，同比增长4.91%。

未来展望：

(一)行业格局和趋势

    行业竞争格局：

    从挑战上看，全球经济形势复杂严峻，百年未有之大变局加速演进，地缘政治风险上升、不确定性增强，贸易摩擦风险加剧，或将对港口行业发展带来一定冲击；国内经济仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难和挑战；同时，港口间货源竞争日趋激烈。

    从机遇上看，随着一揽子存量和增量政策的落地，国内经济发展有望持续提振；《宁波舟山港总体规划（2035年）》获交通运输部和浙江省人民政府联合批复，为浙江省世界一流强港建设提供重要规划支撑；全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江，有利于公司打造具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽。

    行业发展趋势：

    1.服务多元化

    港口服务已突破传统的装卸、中转等单一功能，向全程物流、加工、供应链金融、LNG加注等物流服务延伸，打造综合性的物流枢纽。同时，依托数字化技术，港口服务可以实现信息实时共享与协同，提升运营效率，为客户提供更加个性化、便捷的服务。

    2.区域合作化

    港口间合作加强，通过整合资源等方式，实现优势互补、协同发展，提高区域港口群的整体竞争力。港口与腹地之间强化产业联动和互联互通，通过海铁联运、江海联运、海河联运等多种联运方式，为腹地企业提供多样化的出海通道，促进港口与腹地经济的互动、协同发展。

    3.运营智慧化

    随着自动化、智能化、信息化等技术在港口领域的广泛引用，通过集成物联网、大数据、云计算、数字孪生等先进技术，实现对港口作业的智能化管理，正持续推动港口提高运营效率，降低运营成本，提升服务质量。通过智慧化方式优化作业流程，也有助于减少能源消耗和污染排放，促进港口的可持续发展。

    (二)公司发展战略

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记在浙江以及宁波舟山港考察时的重要讲话精神，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新使命，以奋勇担当浙江“两个先行”先锋和“重要窗口”建设先行官为动力，充分发挥宁波舟山港在服务“一带一路”倡议、“长江经济带发展”和“长三角一体化发展”等国家战略中的“硬核”作用，围绕全球重要港航物流枢纽、全球重要大宗商品储运基地等目标定位，打造国内大循环战略支点、国内国际双循环战略枢纽，加快建设世界一流强港，统筹推进“三型五化”，全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，把宁波舟山港打造成为世界一流强港新标杆，把公司打造成为世界一流港口企业，以港口为核心的全球领先的综合港口物流服务商地位更加凸显，跻身全球港口运营企业第一方阵。

    (三)经营计划

    2025年是“十四五”规划任务的收官之年，是公司上下建设世界一流强港、打造世界一流示范企业承前启后的关键之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。

    2025年经营计划：公司预计完成货物吞吐量11.80亿吨，集装箱吞吐量5130万标箱。公司预计实现营业收入295亿元，利润总额70亿元。

    为完成上述目标任务，公司将全力以赴在以下六方面进行强化和实现提升。

    1.坚持市场为先，提升经营质效

    （1）扩大集装箱业务规模。依托宁波舟山港深水岸线资源优势及航线资源聚集效应，以“争先进位”任务为首要目标，强化揽货能力建设。一是抓住联盟航线切换契机，发挥待泊时间短、换装费率低等自身优势，扩大舱位利用率，争取更多换装量；二是以南北两翼为重点，加强支线开发，不断扩大腹地辐射范围；三是深化与代理、船公司、跨境电商企业沟通合作，争取空箱、舱位、航线等方面的支持，加密海运快线，进一步提升省外出口货量。

    （2）提升散杂货业务能级。发挥“一体两翼”规模优势，抢抓大宗商品资源配置枢纽建设机遇，强化体系互动，做大散杂货基本盘。矿石业务，不断提升混矿、筛分、精混等服务占比，提高港口盈利水平；原油业务，发挥体系优势，进一步优化物流方案，提高中转效率和中转量；煤炭业务，巩固提升大客户货源，优化物流模式，合理规划堆场，争取更多新货源；液化油品业务，做好业务需求分析和货源引进工作；矿建业务，积极应对周边竞争及市场变化，加强与上游各省港口集团的业务联动；滚装业务，盯紧滚装增量，加强与战略客户的合作，不断扩大外贸出口规模；粮食业务，积极发挥江海直达“运力池”作用，加强与客户对接，提高全卸船的业务比例。

    （3）拓展省内外货源腹地。充分发挥铁路、公路、水路、内河等通道优势，提升物流辐射能级，不断提升交叉腹地市场份额。浙北区域，发挥“四通道”优势，深化航区操作一体化管理；浙南区域，加强“温台联动”，鼓励更多客户“弃陆走水”；铁路沿线，积极对接国铁集团、地方路局，谋取更大下浮政策，同时优化补贴结构，加大省外区域开发力度；“第六港区”，创新物流通道建设，强化平台运力池搭建，探索二手车一体生态链服务新模式。

    2.坚持服务为本，打造一流品牌

    集聚优势资源，在优化服务上深耕，不断向着服务更好、效率更高、动力更强转变。一是不断创新和优化服务模式，打破服务壁垒，通过数字化手段，不断改善生产组织、装卸工艺和作业流程，为客户提供更加优质、高效的服务体验。二是强化生产操作人才培养，做到人岗相适、人尽其才，通过合理配置人力资源、优化劳动组织，打造一支“拿得出、能战斗”的精干队伍。三是切实发挥绩效考核“指挥棒”作用，持续完善宁波舟山港服务效率指标考评体系，抓关键、抓重点、抓要害、抓节点，进一步提升码头单位服务水平。四是主动作为、靠前服务，强化与班轮公司、滚装船公司、货主企业、贸易商合作，优化全港航线布局，持续提升宁波舟山港集聚效应和辐射能级。

    3.坚持项目为基，强化枢纽保障

    推动更大范围、更深层次、更高水平项目合作，加强港口基础设施建设、设备管理，强化港口物流枢纽的保障能力和综合服务能力。一是科学谋划投资计划，强化投资管理，增强辐射能力，提升国际影响力，实现物流链上下游的补链强链，进一步拓增未来发展空间。二是加快港口能力建设，全力推进港口基础设施建设。三是细化设备设施管理，深化巩固设备设施、物资、信息化、网络安全、供配电等管理体系，开展工程技术安全隐患专项排查整治，进一步提升工程技术管理水平和运营保障能力。

    4.坚持创新为上，激活发展动能

    强化创新引领，加快创新步伐，推进港口转型升级，增强发展动能，进一步激活可持续发展内生动能。一是全力推进智慧港口建设，聚焦港口功能优化提升交通强国专项试点任务，持续推进港口“双芯”智慧大脑打造，加强新基建创新应用，扩大自动化作业设备集群规模，加快生产运营模式创新。二是全力推进绿色港口建设，聚焦绿色低碳交通强国建设专项试点任务，不断加快低碳港区建设，同时大力推进岸电建设，确保岸电设施与新建码头同步建成投用。三是全力推进科技项目攻坚，做好国家重点研发计划项目任务指标分解，细化具体工作内容、进度，确保按时保质完成。

    5.坚持管理为要，提高治理水平

    强化精益管理意识，完善精益管理机制，细化精益管理举措，奋力迈向企业治理体系和治理能力现代化，全力打造世界一流港口运营企业。一是夯实安全环保基础，持续深化“三零”安全理念，压紧压实安全生产责任，持续筑牢安全生产防线。二是深化企业管理，以精细化为导向，科学分析重点成本支出，专项研究成本控制难点问题，深化降本增效专项工作。三是强化财务管理，推进财务管控能力夯实，协同形成标准化管理手册，迭代升级财务核心系统，进一步提高财务数据运用价值。四是优化人力资源管理，加强人才队伍建设，深化用工管理，提升薪酬管理水平的潜力，为“双一流”建设提供坚实人才支撑。五是规范公司治理，持续打造基本面好、公司治理好、投资者口碑好的“三好”上市公司，提升“A+A”模式规范运作水平，同时积极开展具有港口特色、“双一流”标准的ESG体系建设工作，打造高质量中英文ESG报告，争取纳入国际权威ESG评级。

    6.坚持党建为舵，赋能企业发展

    紧紧围绕新时代党的建设总要求，纵深推进全面从严治党，强化党建工作与中心任务深度融合，以高质量党建引领高质量发展。进一步坚定政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育暨“双促”专项行动，凝聚“双一流”建设的思想共识。进一步加快品牌文化建设。聚焦世界一流示范企业创建，推进一流品牌塑造提升行动，细化企业品牌建设实施方案，持续推进党建品牌与中心工作深度融合。进一步狠抓党风廉政建设。坚持把维护党的政治纪律放在首位，奋力打造勤廉并重的清廉海港建设新高地。进一步激发群团活力。发挥党建带群建作用，引领青年职工挺膺担当，把青年群体转化为高质量发展的“青春引擎”。

    (四)可能面对的风险

    1.宏观经济波动风险。港口行业属于国民经济基础产业，行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济形势对港口发展有重要影响。从国内看，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，国内周期性、结构性矛盾叠加，有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多；从国际看，逆“全球化”升温，贸易壁垒增强，区域争端不断，这些因素都可能拖累经济贸易增长，进而影响港口行业。

    2.港口市场竞争风险。由于港口业务依赖于腹地经济的支撑，公司所处的东北亚地区，同一区域内具有相同腹地或者腹地交叉的港口之间存在一定程度的同质化竞争，周边港口的竞争会给公司经营带来一定影响。同时公司集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地揽货难度较大，业务拓展具有不确定性。

    3.政策变动风险。港口作为交通运输行业，长期受国家产业政策支持和鼓励。当前国内港口产能过剩，环境政策制约日益严格，船舶大型化、经营联盟化、物流高效化对港口的要求越来越高，监管机构日益加强对港口运营的监管，港口行业面临越来越严峻挑战，行业、产业政策调整等，可能会对港口企业的经营造成一定影响。

    4.航运业波动风险。港口业与航运业是天然的产业链上下游关系，公司主要服务对象为国内外著名航运企业，因此全球航运业的波动会对公司的经营业绩产生一定影响。当前航运业受宏观经济波动、地缘政治风险、运力供需不平衡等因素影响出现周期性变化，航运企业的航线布局和运力分布情况有可能发生调整，进而对公司吞吐量产生影响。

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