唐山港（601000）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期唐山港（601000）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

一、经营情况讨论与分析

    2024年，公司在党委和董事会的坚强领导下，深入贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，坚决落实省委省政府决策部署，统筹抓好各项重点工作，主要经营业绩保持平稳。

    （一）港口生产保持稳定。公司继续聚焦主责主业，多措并举稳存量、拓增量，货物运量保持平稳，全年完成2.3亿吨。其中，主要货种：矿石完成1.2亿吨，腹地钢厂运行平稳，原材料需求稳定，同时公司积极开拓新业务模式，进一步增加辐射范围，矿石运量创历史新高；煤炭完成0.6亿吨；钢材完成0.17亿吨；砂石完成0.15亿吨。公司生产挖潜增能，生产效率持续提升，经营业绩指标稳定增长，实现利润总额26.84亿元，同比增长4.09%，归母净利润19.79亿元，同比增长2.80%。

    （二）智慧港口建设成效显著。公司扎实开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，加快建设智慧港口，科技创新成果丰硕。报告期内，公司新增“高新技术企业”“创新型中小企业”各1家，新取得27项知识产权，“件杂智能生产管控平台”入选交通运输部智慧港口创新案例集。同时，持续推进专业散货泊位、通用泊位智能化改造等重点项目，为公司生产运营全面智能化奠定基础。

    （三）绿色港口建设全面提速。公司深入落实绿色发展理念，扎实推进绿色港口建设、扬尘治理等各项环保工作，港区环境治理水平持续提升。一是完善环保管理机制，持续优化环保网格化管理机制，严格落实网格化考核，“全员环保”的理念更加普及。二是全面推进湿法作业，升级改造洗车台、建设喷枪、抓煤机及铲车加装喷淋微雾装置等，有效抑制粉尘扩散，扬尘治理水平持续提升。三是推进水环境污染防治，散货码头雨水溢流口全部封堵，扩容含尘污水处理站，提高含尘污水处理能力，公司港池、航道海水全部达到二类水质标准、沉积物达到一类标准。

    （四）公司治理能力持续提升。国企改革方面，公司制定发布《改革深化提升行动（2023-2025年）实施工作台账》，改革任务完成比例超省国资委年度目标要求；顺利完成“双百企业”专项评估，首次入围评估即获评“良好”；对标世界一流企业价值创造行动全面收官，国企改革全面深化。公司管理方面，坚持以目标为统领，公司“五级目标管理体系”管理成果获评中国交通企业管理协会举办的第二十届交通企业管理创新一等奖；强化质量品牌意识，公司获评中国质量协会“全国用户满意四星级企业”称号，“唐山港外贸钢材装卸”和“唐山港矿渣粉装船”两个服务品牌获评“交通运输服务区域品牌”称号。

    二、报告期内公司所处行业情况

    港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进。国民经济整体平稳向好的态势，是港口运量平稳增长的核心动力，据交通运输部统计，全国港口预计完成货物吞吐量175亿吨，同比增长3.4%。分货种来看，港口煤炭吞吐量基本持平，其中受国际煤炭价格优势影响，煤炭进口量再创新高，我国煤炭进口量达5.4亿吨，同比增长14.4%；国内钢材价格优势明显，钢材出口持续保持增长态势，全年累计出口钢材1.1亿吨，同比增长22.7%；国内钢铁产量维持高位，对铁矿石需求旺盛，矿石吞吐量实现平稳增长，全年进口量突破12亿吨，同比增长4.9%。

    三、报告期内公司从事的业务情况

    公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区建设及经营的大型国有上市企业，2010年7月在上海证券交易所上市。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货运输为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

    公司经营模式主要为公司与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等，为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费、船舶供应服务费、理货服务费等。

    公司业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。

    四、报告期内核心竞争力分析

    1.自然条件优越，港口设施齐全

    公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达19公里，规划岸线长达45公里，后方陆域广阔，有100多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；公司港口功能设施齐全，结构布局合理，目前已建成1.5万吨级-25万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头，四港池25万吨级内航道已投入试运行，船舶通过能力和通航安全水平进一步提升。

    2.经济腹地广阔，区位优势突出

    京唐港区经济腹地辐射唐山市以及华北、西北等内陆地区，与腹地经济的关联性很高，对经济的带动能力较强。唐山市海港经济开发区、乐亭经济开发区是公司绝对垄断腹地，重点发展精品钢铁、临港化工、装备制造等产业，是唐山市重点打造的临港钢铁产业基地之一，公司矿石、钢材、焦煤等货种运量将直接受益；直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市，公司与主要客户间的运输距离短、成本低，对客户的吸附能力强，在矿石、钢材、焦煤等货种的市场竞争中优势突出；公司延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，其中“三西”地区（山西、陕西和内蒙古西部）是我国煤炭的主要生产基地，依托唐港铁路、大秦铁路集疏运优势，公司所在的京唐港区已成为我国北煤南运的主要下水港口之一。

    3.交通网络便捷，业务体系畅通

    公司拥有便捷的交通运输网络，铁路、公路集疏运条件优越。在铁路方面，通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显；在公路方面，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善。

    五、报告期内主要经营情况

    2024年，公司实现营业收入57.24亿元，同比减少2.06%；发生营业成本30.54亿元，同比减少3.86%；实现利润总额26.84亿元，同比增长4.09%，归母净利润19.79亿元，同比增长2.80%。

未来展望：

(一)行业格局和趋势

    2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋划开局之年。虽然面临的内外部形势复杂多变，但我国经济运行整体平稳、长期向好的基本面没有改变，为港口的平稳运行提供有力支撑。煤炭方面，从供给端看，我国将继续实施保供政策，疆煤有望延续增长态势，山西等地区产量维持稳定，全国煤炭产量总体保持平稳态势，进口煤可能继续保持高位水平，对国内市场起到补充作用；我国煤炭需求主要集中在电力、钢铁、基建等行业，经济平稳运行将带动电力需求企稳回升，钢铁、基建等非电用煤有望逐渐企稳，煤炭需求总体仍有韧性。矿石方面，我国矿石以进口为主，基于我国庞大的制造业规模、基础设施建设需求及高位的钢材出口等因素，国内市场对钢铁的需求量较大，预计矿石进口量仍处于高位水平，矿石吞吐量规模保持稳定。

    (二)公司发展战略

    公司2025年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府决策部署，坚持党建引领、凝心聚力，坚持解放思想、守正创新，以实现量利双增为主线，以全面深化改革为动力，统筹做好稳增长、保安全、抓改革、促转型等各项工作，加快建成世界一流散杂货综合港口。

    (三)经营计划

    2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司以实干担当展现新作为、以深化改革重塑新优势、以团结奋斗谱写新篇章的关键一年。公司将重点抓好以下工作：

    1.坚持市场导向，货物吞吐量保持平稳。公司将加快建立全流程营销服务体系，在巩固提升支柱型货种运量的基础上，大力开发新货类、新腹地、新模式。矿石方面，公司在保障现有客户运量基础上，大力开发外埠地区客户和西北地区有色矿。充分利用气膜仓等资源，打造矿石加工品牌。煤炭方面，巩固重点客户运量，积极开发新客户，公司全力保障煤炭运输。钢材方面，做精外贸精品班轮航线，积极培育拓展新货源。充分发挥铁路优势，积极开发延伸腹地货源。发挥保税物流中心功能作用，推动外贸钢材增量。

    2.坚持转型升级，加快港口绿色智慧转型。智慧港口方面，全力推进干散货码头一体化生产操作系统、“空天地海”智慧交通组织、智慧口岸综合服务平台等重点科研项目进度。统筹推进码头智能化升级、门机自动化改造及库房数字化改造项目建设。智能税务系统实现在全公司推广上线。升级智慧能源综合管控平台，实现碳排放自动核算。绿色港口建设方面，以环保网格化为基础，压实各方责任，细化考核标准，建立奖惩制度。加快推进三港池北岸线防风抑尘墙和雨水收集处理工程项目建设，在通用散货码头严格落实湿法作业，现场环境持续提升。持续推广应用绿色低碳技术，推进光伏发电项目、源网荷储项目建设，提高新能源供给比例。

    3.坚持改革创新，不断提高公司治理水平。深化国企改革方面，推动改革深化提升行动、双百行动圆满收官，启动下一轮对标世界一流改进提升工作。规范子企业管理，严格落实子企业股东会、董事会职权。财务管理方面，持续优化数智财务共享体系，深化业财融合。强化预算刚性约束，精准做好重点成本分析与管控，实现开源节流、降本节支。质量管理方面，常态化开展监督检查，向生产业务、关键流程、重大风险聚焦，确保整改一个问题避免一类问题。持续推进服务品牌创建活动，打造唐山港服务质量标杆。风险合规管理方面，加强重点领域合同全流程管控，防止风险隐患发展为风险事件。开展普法宣传教育，为公司生产业务做好支持。ESG能力建设方面，认真落实省国资委关于高标准履行社会责任的指导意见，完善公司ESG工作体系，高标准编制和披露社会责任报告，提升社会影响力。

    4.坚持项目支撑，港口能级实现新突破。统筹推进重点项目建设。围绕保生产、促转型工作重心，加快现有泊位大型港机设备购置、更新步伐，加快推进四港池25万吨级航道工程、矿石铁路疏港配套装车系统工程竣工验收工作，稳步推进51号、52号散货泊位工程项目，持续完善港口功能配套设施。同时结合港区功能布局规划及未来生产运营需要，做好“十五五”重点项目谋划储备工作，为公司港口功能提升提供有力支撑。

    (四)可能面对的风险

    1.经济周期、相关行业发展趋势变化所引致的风险。我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输货种和需求量影响较大，公司主要经营货种矿石、煤炭和钢材等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响。公司所在的京唐港区的重要经济腹地唐山市是我国重要的能源、原材料基地，其中钢铁、建材、能源、装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快。京唐港区的间接腹地包括华北、东北和西北等地区，随着新时代东北全面振兴等战略的逐步实施，间接腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展，腹地经济的发展状况直接或间接地对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动，可能对公司的经营产生一定影响。

    对策：公司将科学研究判断经济形势变化，提高市场应变能力和风险控制能力，适应供给侧结构性改革，确保公司稳定发展。

    2.生产原料价格、人工成本等上升风险。公司经营规模不断扩大，当前国际国内物资商品价格变动较大，人工成本也较大幅度提升，公司面临生产经营中的变动成本上升风险。

    对策：公司实行精细化管理，缩小成本控制单元，以财务管控为核心，刚性控制成本；同时，将积极推进全员创新，改进生产工艺和流程，倡导节能降耗，加大信息化投入和技术改造，继续推进智慧港口建设，提高港口管理的科技含量，提升港口的自动化、智能化水平。

    3.环保政策趋严、环保类支出增加的风险。随着“碳达峰、碳中和”深入推进，国家对环境保护力度不断加强，继续推进钢铁等相关行业去产能，能源结构发生深刻变化，一定程度上会影响到港口的业务量；公司在生产经营过程中会产生一定量的污染物，随着环保政策趋严，可能会导致公司环保支出方面的成本上升。

    对策：公司坚决贯彻落实国家“双碳”战略，严格执行国家、省、市等各级主管部门的法规文件，坚持生态优先、绿色发展理念，持续推进绿色港口建设，加大环境治理力度，加强新技术应用，将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程。

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