截至2025年3月26日收盘，太阳能(000591)报收于4.63元，下跌0.43%，换手率1.44%，成交量51.99万手，成交额2.41亿元。
太阳能2025-03-26的资金流向显示，当日主力资金净流出1894.44万元，占总成交额7.86%；游资资金净流入1135.63万元，占总成交额4.71%；散户资金净流入758.81万元，占总成交额3.15%。
中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过了关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，主要内容包括：发行规模为295,000.00万元，票面利率逐年递增，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格为5.67元/股，债券期限为6年，到期赎回价格为112元，发行方式为向原股东优先配售及网上向社会公众投资者发行，发行对象涵盖原股东及其他合格投资者。此外，会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，开设募集资金专用账户并签署监管协议的议案，以及投资建设中节能太阳能牟平一期100兆瓦光伏复合发电项目的议案。
中节能太阳能股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》和《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的议案》。
华泰联合证券有限责任公司作为保荐人，承诺根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查。发行人注册资本为3,909,227,441元人民币，法定代表人张会学，业务涵盖太阳能发电及电力储备、太阳能技术研发及应用等。本次发行募集资金总额预计为295,000.00万元，将用于多个光伏电站项目建设。保荐人核查了发行人的财务状况、组织结构、内部控制等，确认发行人具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。此外，发行人已制定相关规则确保募集资金按规定用途使用。本次发行已履行了必要的内部决策程序，符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的要求。保荐人认为，发行人符合向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的条件。
大公国际资信评估有限公司对中节能太阳能股份有限公司主体及其拟发行的向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行分析和评估，确定主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，可转换公司债券的信用等级为AA+。本次发行规模不超过人民币29.50亿元，债券期限为六年，每年付息一次。募集资金将用于多个光伏电站项目建设。公司主要从事太阳能发电和太阳能产品制造业务，运营装机容量及上网电量规模持续提升，获得控股股东在授信等方面的支持。公司面临在建、拟建及协议收购电站规模较大带来的资金支出压力，太阳能产品制造业务利润水平受上游原材料端影响较大。2021至2023年，公司总资产、所有者权益、营业收入和净利润均逐年增长。公司资产结构以非流动资产为主，负债结构以非流动负债为主，资产负债率逐年下降。公司获得多项税收优惠及政府补助，业务受益于国家对可再生能源行业的支持。
北京市高朋律师事务所受中节能太阳能股份有限公司委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的专项法律顾问。根据相关法律法规，本所对发行人进行了核查，确认其经营范围及经营方式符合法律规定，已取得必要的批准和许可。发行人的主营业务为太阳能光伏电站的投资运营及太阳能电池组件的生产销售，报告期内主营业务未发生变更，营业收入主要来自主营业务收入。发行人在中国大陆以外设立控股孙公司中节能太阳能香港有限公司，该公司合法合规经营。发行人及其子公司已取得132宗土地使用权，面积合计24,920,277.72平米，其中79宗为出让土地，51宗为划拨土地。此外，发行人及其子公司已取得160处房产的权属证书，建筑面积共计213,435.29平方米。发行人及其子公司在中国境内共租赁165宗土地用于经营发电项目主体设施用地。报告期内，发行人及其子公司受到若干行政处罚，但相关违法行为不属于重大违法行为，不会构成本次发行的障碍。发行人子公司存在一起报告期外发生的违规对外担保风险事项，但已通过执行和解协议解决，违规担保及涉及诉讼的事项已经解除。
中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，保荐人为华泰联合证券，公告日期为2025年3月。公司主体信用评级为AA+，本次可转债信用评级为AA+。本次发行募集资金总额预计为295,000.00万元，扣除发行费用后的净额将用于光伏电站项目建设，具体项目包括察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目一期300MW项目、中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目等。公司提醒投资者注意可再生能源补贴政策变化、应收账款回收、平价上网项目装机规模增加导致平均上网电价下降等风险。此外，公司最近三年一期的现金分红情况良好，累计现金分红占年均归属于上市公司股东的净利润的比例为108.09%。公司还将积极稳妥推进募投项目建设，加强募集资金管理，持续完善公司治理，落实利润分配政策，加强人才队伍建设，以应对即期回报被摊薄的影响。
中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2025〕33号文同意注册。本次发行规模为295,000.00万元，将向股权登记日（2025年3月27日，即T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上发行。投资者可于2025年3月27日15:00-17:00参加网上路演，网址为https://roadshow.cnstock.com/，参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司相关人员。募集说明书全文及相关资料可在巨潮网查询。
中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，保荐人为华泰联合证券，公告日期为2025年3月。公司主体信用评级为AA+，本次可转债信用评级为AA+。本次发行募集资金总额预计为295,000.00万元，扣除发行费用后将用于光伏电站项目建设。募投项目包括察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目一期300MW项目、中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目等。公司提醒投资者注意可再生能源补贴政策变化、应收账款回收、平价上网项目装机规模增加导致平均上网电价下降等风险。此外，公司制定了利润分配政策，确保现金分红优先，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司还明确了可转债持有人的权利和义务，并设定了详细的转股、赎回、回售条款。
中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额295,000.00万元，每张面值100元，共29,500,000张。发行代码为127108，简称“太能转债”。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。优先配售日和网上申购日为2025年3月28日。原股东按每股配售0.7529元可转债的比例优先配售，不足1张部分按中国结算深圳分公司规定执行。社会公众投资者通过深交所交易系统参与申购，每个账户最小申购数量为10张，上限为1万张。本次发行不设持有期限制，转股股份仅来源于新增股份。主承销商华泰联合证券有限责任公司负责承销，包销比例不超过30%，即最大包销金额为88,500.00万元。投资者应结合行业监管要求及资产规模合理确定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。本次发行不提供担保，转股价格为5.67元/股，初始信用评级为AA+。发行结束后，公司将尽快申请上市。
中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。本次发行已获得中国证监会证监许可〔2025〕33号文同意注册，发行总额为人民币295,000.00万元，每张面值100元，发行数量为29,500,000张。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上发行。原股东可优先配售的上限约为29,497,099张。债券期限为六年，自2025年3月28日至2031年3月27日，票面利率分别为0.20%至3.00%。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格为5.67元/股。本次可转债设有赎回条款、回售条款，不提供担保。发行地点为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。承销方式为余额包销，承销期为2025年3月26日至2025年4月3日。公司及保荐人联系方式已公布。
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