截至2025年3月21日收盘,志邦家居(603801)报收于12.3元,较上周的12.51元下跌1.68%。本周,志邦家居3月17日盘中最高价报13.1元。3月21日盘中最低价报12.24元。志邦家居当前最新总市值53.69亿元,在家居用品板块市值排名21/69,在两市A股市值排名2800/5135。
志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券(志邦转债,债券代码113693),已获中国证监会证监许可2025233号文同意注册。本次发行总额为6.7亿元,每张面值100元,共670万张,67万手,按面值发行。发行流程包括原股东优先配售和社会公众投资者网上申购。
原股东优先配售通过网上申购方式进行,配售代码为“753801”,配售简称为“志邦配债”,配售日为2025年3月18日(T日)。原股东可优先配售的可转债数量按每股配售1.534元可转债的比例计算,每1手为一个申购单位。原股东优先配售后余额部分通过网上向社会公众投资者发售,申购简称为“志邦发债”,申购代码为“754801”。
网上申购时间为2025年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00。每个账户最小申购单位为1手,上限为1,000手。当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,将通过摇号抽签确定中签号码。中签投资者需在2025年3月20日(T+2日)缴款。
本次发行由国元证券股份有限公司担任保荐人(主承销商),并负责余额包销。如原股东优先认购和网上投资者申购数量不足本次发行数量的70%,可能中止发行。
发行结果如下:原股东优先配售520,117手,占总量77.63%,配售金额520,117,000元;网上社会公众投资者发行149,883手,占总量22.37%,中签率0.00171145%,配售金额149,883,000元。网下机构投资者未参与。
网上投资者申购可转债中签后,需确保2025年3月20日(T+2日)日终有足额认购资金。若认购资金不足,不足部分视为放弃认购,由保荐人包销。若认购金额不足67,000万元,保荐人包销比例不超过30%,即不超过20,100万元。若包销比例超30%,将启动内部承销风险评估程序,可能调整包销比例或中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款,6个月内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。
志邦家居本次发行的原股东优先配售和网上申购工作已于2025年3月18日结束。志邦转债上市时间将另行公告。有关本次发行的详细情况,请查阅上交所网站相关资料。
发行人联系方式:安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号,联系电话0551-67186564。保荐人联系方式:安徽省合肥市梅山路18号,联系电话0551-62207151、62207152。
2025年3月19日(T+1日),志邦家居股份有限公司主持了向不特定对象发行可转换公司债券(简称“志邦转债”)网上发行中签摇号仪式,摇号结果经上海市东方公证处公证。
中签号码如下:末“5”位数:87619 末“6”位数:707607, 907607, 507607, 307607, 107607, 752424, 252424 末“7”位数:5329412 末“8”位数:78258700 末“9”位数:404123425, 654123425, 904123425, 154123425 末“10”位数:7452128387, 6255369141, 0099473342, 8118405819, 4421741472, 3205229679
凡参与志邦转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同,则为中签号码。中签号码共有149,883个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)志邦转债。
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