截至2025年3月21日收盘，中信特钢（000708）报收于12.95元，较上周的12.23元上涨5.89%。本周，中信特钢3月21日盘中最高价报13.18元。3月17日盘中最低价报12.18元。中信特钢当前最新总市值653.61亿元，在特钢板块市值排名1/13，在两市A股市值排名214/5135。
近日中信特钢披露，截至2025年2月28日公司股东户数为4.44万户，较12月31日减少4523.0户，减幅为9.25%。户均持股数量由上期的10.32万股增加至11.38万股，户均持股市值为138.55万元。
中信特钢2024年年报显示，公司主营收入1092.03亿元，同比下降4.22%；归母净利润51.26亿元，同比下降10.41%；扣非净利润49.75亿元，同比下降5.48%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入256.99亿元，同比下降6.9%；单季度归母净利润12.9亿元，同比下降4.26%；单季度扣非净利润12.36亿元，同比上升14.87%；负债率为60.53%，投资收益2.19亿元，财务费用8.13亿元，毛利率12.85%。
3月20日业绩说明会,网络视频直播
问：近期市场对粗钢产能调控政策高度关注，传闻称 2025年可能压减粗钢产量 5000万吨。请问这一政策预期对中信特钢的产能布局和产品结构优化方向会产生哪些影响？公司将如何应对？
答：目前这个市场传闻并没有相关部门发表正式的意见。我国钢铁市场供需失衡，控产能扩张、促产业集中未取得明显成果，行业自律的力度仍不够，部分企业放量生产低价取胜的思维惯性仍在。为全方位扩大国内需求，中央召开经济工作会议提出了要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，提振了发展信心，明确了促进经济平稳发展的重大方向。自2024年8月起工信部暂停公示公告新的钢铁产能置换方案，促进了钢铁行业产能结构的优化。公司将多措并举克服市场需求大幅下滑的不利影响，持续加强市场导向、用户应用技术研究，深耕细分市场，实施重大项目挂图作战管理模式，积极推进管理协同、物料协同，紧紧抓住轴承、新能源汽车等行业发展契机，积极调整品种结构，助力保持业绩领先。
问：2025年美国的关税政策是市场高度关注的变量，这对公司的出口业务带来哪些影响？公司有哪些应对举措？
答：关税问题并非仅有公司、钢铁行业关注，国内的所有行业都在关注美国关税政策。2024年，公司出口美国销量4.2万吨，占公司出口比例较低，加征关税对公司直接影响很小。公司从前几年就已经对此采取了相关措施，做了多方面布局，未来将继续采取以下措施：1. 持续关注美国政策，调整销售策略；2. 加快海外生产基地布局与贸易平台建设；3. 公司主要客户出口的汽车零部件等产品暂时没有增税，将做好服务链与产业链延伸；4. 加强国内、欧洲、中东等重点市场开发；5. 加速国产替代。在全球贸易重构的大环境下，2024年我国特钢进口量255.5万吨，进口金额52.48亿美元，这个量级远超过国内出口美国钢铁的量。总体来看，当前及未来较长一段时期，替代进口特钢需求仍将保持稳健的增长，我们也会加速关键材料领域的研发，寻找更多国产替代机会。
问：国际地缘政治的不确定性有可能加剧大宗商品价格波动。请问公司如何展望今年上游大宗商品价格走势？请介绍相关大宗商品价格对所在行业及公司经营的影响，以及有何应对举措？
答：2025年的大宗商品市场将呈现复杂多变态势，大宗商品价格主要受全球经济复苏、地缘政治、中国市场需求、供应变化等多重因素影响。全球钢铁需求新兴市场是主要驱动力，中国需求放缓但仍占主导。供需的转变对于钢铁行业和公司而言，成本端是利好的。公司将通过更丰富的采购方式，管控采购成本，抵御外部风险。铁矿石供应方面，澳洲及巴西矿山供应稳定，铁矿石市场价格重心承压下行。铁矿石作为钢铁生产的主要原料，其价格波动对钢铁行业成本及效益有明显影响。公司通过与矿山签订长期协议，加强与国际铁矿石供应商合作，多元化采购策略，减少单一品种依赖，优化原料库存管控，提高市场风险抵抗能力。煤焦占据钢铁及其上游成本的较大部分，公司在极致成本和极致效率的管控要求下，通过加强国家政策解读、提升分析市场的综合能力，把握市场大势；紧盯国内国际市场，关注中美关系走向、俄乌战争走向；精确评估长协性价比，策略兑现长协等方式，推进极低库存运行，提高市场风险抵抗能力。铁合金方面，2024年6月及2025年2月均出现了炒作锰矿，供应短缺导致价格涨跌起伏的情况。钼铁、钨铁等金属也受国际局势变化的影响。公司对于此类品种，将结合市场情况择机做好一定的物资储备量，另外与行业内的龙头企业签订长期协议或者战略合作，确保或者减少外部因素影响。
问：公司如何看待当前下游制造业景气度？对公司产生哪些影响？
答：当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，在国内供给侧结构性改革和建设制造强国等国家战略和相关政策带动下，我国产业结构调整进一步深入，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展激发了高端特钢产品的市场需求，预计高端装备制造、船舶海工、汽车、能源，包括新能源、航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。总体来看，制造业转型升级以及智能化直接带动特钢需求，中国特钢需求增长空间较大，特钢产业中长期前景向好。
问：请问公司在机器人产业核心材料研发方面有何战略布局？
答：公司较早前就开始布局机器人产业链，始终面向前沿科技，在国内和国外市场关键材料领域均有布局。在机器人制造领域提供滚珠丝杠、RV减速机关键材料、谐波减速机关键材料、直线导轨、拉力器等材料，已实现批量供货，谐波减速机柔轮用钢成功替代进口，突破了机器人关键零部件生产难题，产品已经应用于全球前五大谐波减速机生产商中的两家。公司将积极促进产业转型发展，突出能源用钢地位，在关键零部件领域，不仅局限于机器人产业链的核心材料，也着重研发大型风电、高铁、航空航天、3D打印等领域用轴承钢、齿轮钢、高温合金、特种不锈钢、超高强度钢、抗腐蚀管材、抗菌管线、海工用管等高端产品等，以及“深地”“深海”“新能源”“电力”等特种装备、重大工程、国家战略领域对关键钢铁材料的需求。
问：公司在资本开支方面有何计划？
答：公司的资本开支将匹配公司的经营发展需要。内部资本开支将聚焦于智能制造、提升效率、降低成本、绿色低碳等方面。对外资本开支，重点关注海外产业布局，公司将重点关注中东、北美和东南亚的投资机会，国内公司将聚焦于细分行业的整合。公司会综合考虑和平衡资本性开支，考虑股东分红、负债率、企业业务发展等方面的同时，抓住业务发展机会。
问：公司2024年海外投资及贸易等业务开展情况如何？对2025年海外业务有何展望？
答：在对外投资方面，公司积极谋划海外布局，加快了国际化“启航”项目以及国际化人才队伍的准备工作。2024年以来重点对东南亚、中东、墨西哥以及欧洲地区的20多个钢铁项目以及南美、澳大利亚的资源项目进行了深入考察和系统论证，明确了“资源+主业+分销”全产业链布局的国际化战略，确定了“并购优先、由后往前、先小后大、稳妥推进”的实施策略，遴选了多个项目进行重点推进，为公司实现产业出海奠定了坚实基础。2025年是公司国际化项目落地的关键之年，公司将按照控制风险、分批逐步推进的原则，确保重点项目快速落地，推进海外布局体系化。未来公司业务如有相关事项，将按照相关法律法规及有关规定的要求及时履行信息披露义务。
问：公司利息费用2023年-2024年相比2022年增加一倍，主要原因是什么以及未来趋势如何？
答：一是天津钢管从2023年2月份并表，其财务费用从2023年2月份计入公司财务费用，带来银行债务，利率约是4%，二是青钢续建项目的资本化项目的停止，利率计入费用化。同时，结合央行利率，公司的整体利率和市场情况相比处于较低水平，天津钢管亦通过近两年推动压降工作，今年利率亦可下降。
问：公司后期的分红政策如何？
答：公司自2019年整体上市后，始终坚持稳健分红政策和比例，未来也将保持兼顾企业发展和回馈股东的分红政策。
问：请问公司可转债是否考虑下修转股价？
答：公司对未来股价的恢复性上涨充满信心，因此现阶段暂时不考虑下修转股价。
问：请问公司在并购战略中资源类项目主要考虑哪些方面？另外对于并购战略中的“并购优先、由后往前、先小后大”希望能解释一下？
答：对于资源类项目公司会优先考虑铁矿、焦煤资源、废钢以及贵重合金方面进行战略性投资，以股权投资带动权益资源的锁定，能够稳定资源的保障以及享受一定价格优惠。对于“并购优先”，公司根据调研发现在海外投资成本较高，并购对价相对较低，另外海外的绿地建设效率不如国内，建设周期较长，不确定因素和可控因素都相对较差，因此公司会优先采用并购方式；对于“由后往前”，公司会考虑在某些细分领域，从特殊钢的深加工开始再向前道环节推进，以此顺序进行投资；“先小后大”也是出于稳健考虑，稳定见效后再进行后续扩产的投资。
问：2024年四季度公司毛利率提升明显，原因是原材料价格下降还是产品价格上涨，是否具有可持续性？
答：公司毛利率改善主要受益于原材料价格周期把握与高端产品结构优化，采购端通过高效库存管理及长协锁价策略对冲价格波动风险；产品端加速进口替代高端品种占比提升，结构性增利显著。公司深耕技术壁垒高、认证周期长的细分领域，依托研发前瞻布局，发挥制定新材料标准、客户深度绑定及产业链协同优势，持续强化盈利韧性。
问：欧盟减少钢铁进口配额，是否会对公司销售造成干扰，有什么应对措施？
答：欧盟减少配额主要是减少低端产品的配额。公司出口欧洲的高端特钢产品具备差异化竞争优势，且已与核心客户建立长期稳定合作机制。公司提前完成碳关税合规认证及碳足迹管理体系搭建，并通过本土化服务网络强化供应链韧性，同步推进欧洲高端市场产品认证及产能合作布局，政策影响整体可控。未来将持续优化产品结构，深化本土化合作，把握高端替代机遇。
2024年年度报告摘要
中信泰富特钢集团股份有限公司2024年年度报告摘要：
公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力。2024年公司实现钢材销量1889.0万吨，其中出口销量220.2万吨；营业收入1092.03亿元，归属于上市公司股东的净利润51.26亿元，效益保持行业领先。
2024年度利润分配预案
中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议于2025年3月19日审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。公司董事会决定以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2,560,000,000.00元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的49.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按截至2025年2月28日的股本计算，本次利润分配方案为每10股派发5.07元（含税）。如方案获股东大会通过并实施，2024年度累计现金分红总额预计为2,560,000,000.00元（含税）。
董事会决议公告
中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年3月19日召开，应到董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括但不限于《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总裁工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配预案》、《2024年度财务决算报告》、《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于2025年向金融机构借贷事项的议案》、《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《2024年度可持续发展报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。决定2024年年度股东大会于2025年4月10日召开。
监事会决议公告
中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2025年3月19日召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席郏静洪主持，审议通过多项议案，包括但不限于《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配预案》、《2024年度财务决算报告》、《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于2025年向金融机构借贷事项的议案》、《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
年度股东大会通知
中信泰富特钢集团股份有限公司将于2025年4月10日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月10日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月3日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议9项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、财务决算报告、关联交易议案及续聘会计师事务所等。其中，第6项、第7项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。第4、6、7、8、9项议案将对中小投资者表决单独计票。会议登记时间为2025年4月8日9:00-17:00，登记方式包括现场、信函或传真。联系人：杜鹤，电话：0510-80673288，邮箱：zxtgdm@citicsteel.com。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会发布了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司董事会对2024年度在任独立董事张跃、姜涛、刘卫的独立性进行了评估。经核查，独立董事张跃、姜涛、刘卫的任职经历及相关自查文件显示，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
独立董事2024年度述职报告（张跃）
中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事张跃2024年度述职报告如下：张跃，1958年11月出生，博士，中国科学院院士，现任北京科技大学教授。2023年5月至2025年1月担任公司独立董事。2024年，张跃出席了全部6次董事会和3次股东大会，对所有议案均投同意票。作为薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，张跃参加了2次专门委员会会议，对增补董事、董监高薪酬等事宜均表示同意。张跃通过现场考察、电话、邮件等方式与公司保持密切沟通，年度现场工作时间达十五天。重点关注关联交易、财务报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、会计政策变更、提名董事、董监高薪酬等事项，确保公司决策符合法律法规和股东利益。张跃还履行了信息披露职责，保障中小股东知情权，维护公司和股东利益。2024年未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未公开征集投票权。张跃将继续利用专业知识为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护中小股东合法权益。
独立董事2024年度述职报告（姜涛）
中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事姜涛2024年度述职报告。姜涛，1963年10月出生，中南大学教授，中国工程院院士，2023年5月至2025年1月担任公司独立董事。2024年，姜涛出席了全部6次董事会和3次股东大会，对所有议案均投同意票。作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，姜涛参加了6次专门委员会会议，对增补董事、续聘会计师事务所、年度财务报表等事项发表同意意见。姜涛通过现场、视频、电话、邮件等方式与公司保持沟通，年度现场工作时间约十八天。关注关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、提名董事等事项，确保审议程序合法合规，保护中小股东利益。姜涛还参加了中国上市公司协会组织的培训，未提议召开董事会或独立聘请外部机构。姜涛表示将继续履行独立董事职责，为公司科学决策提供建议，维护投资者权益。
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
中信泰富特钢集团股份有限公司发布《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，旨在保障相关人员依法履职，规范薪酬管理，调动工作积极性，促进公司健康发展。办法适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，独立董事不在上市公司取酬的除外。薪酬原则包括收入符合公司规模与业绩、责权利对等、长远利益、激励与约束并重等。具体薪酬标准如下：担任管理职务的董事按职务领取薪酬，未担任者不领津贴；独立董事津贴为15万元/年（税前）；监事按管理岗位领取报酬，不领监事津贴。高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴、社会保险及福利等，基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司年度经营绩效挂钩。薪酬为税前金额，公司将代扣代缴个人所得税等。薪酬调整依据同行业、地区薪酬水平、通货膨胀、公司经营状况等因素。办法自股东大会通过之日起实施，由董事会负责解释。
独立董事2024年度述职报告（刘卫）
中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事刘卫在2024年度述职报告中表示，严格按照法律法规和《公司章程》履行职责，维护公司及中小股东利益。刘卫，1962年3月出生，大专学历，注册会计师，现任多家公司高管及独立董事，2023年5月起任公司独立董事。报告期内，刘卫应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席且对所有议案投同意票。作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，刘卫参加了6次专门委员会会议，对续聘会计师事务所、财务报表、内控报告等事项发表意见。刘卫还出席了4次独立董事专门会议，均投同意票。刘卫通过现场、视频、电话、邮件等方式与管理层和其他董事保持沟通，年度现场工作约十九天。关注公司经营、内部控制、财务状况和信息披露，确保履职尽责。刘卫重点关注关联交易、财务报告、续聘会计师事务所、会计政策变更及董监高薪酬等事项，认为相关程序合法合规，未损害公司及股东利益。此外，刘卫认真学习相关法规，履行信息披露职责，维护中小股东权益。2025年将继续勤勉尽责，履行独立董事职责。
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