截至2025年3月21日收盘，东北证券（000686）报收于8.01元，较上周的8.26元下跌3.03%。本周，东北证券3月18日盘中最高价报8.3元。3月21日盘中最低价报7.96元。东北证券当前最新总市值187.47亿元，在证券板块市值排名45/49，在两市A股市值排名865/5135。
近日东北证券披露，截至2025年3月20日公司股东户数为8.46万户，较3月10日减少1058.0户，减幅为1.24%。户均持股数量由上期的2.73万股增加至2.77万股，户均持股市值为22.49万元。
3月19日中信证券2025年春季策略会,现场会议
问：公司自营业务的投资策略及布局安排是怎样的?答：公司权益自营业务以绝对收益为目标,致力于构建多元化的盈利模式,通过审慎研判市场,积极寻求结构性投资机会,努力提升投资收益率。公司固定收益投资业务以投资业务和资本中介业务为双轮驱动,致力于建立固定收益、混合策略以及各种量化策略为主的多策略、多产品体系,在不同市场环境下为公司持续创造稳定收益。今年,公司对投资业务条线进行整合,积极推动业务领域改革升级,进一步 提升业务的专业性和协同性,推动业务更好发展。
问：公司DeepSeek的部署及应用落地情况如何?答：目前,公司已本地化部署了DeepSeek,并在合规咨询、投顾服务等场景进行了应用,同时也在陆续推进智能投顾、智能检索与知识问、代码开发与测试用例生成、智能运维等场景的应用,后续公司也将继续探索在行业与市场研究、投资决策、风险管理等方面的应用。DeepSeek等大模型将促进业务模式加速演进,服务形态、服务智能化程度都将随之变革,以人工分析为主的投研转向数据 驱动的智能化模式,投资领域基于大模型的智能策略将应用更为广泛。大模型也将促进数字化转型加速,数智中台等包含I大模型的基础设施成为刚需,数字化赋能场景也将更加丰富智能,未来将促进企业IT架构深度变革。公司将I大模型能力建设融入数字化转型进程,结合数智中台中已沉淀的数据资产,全面推进数字化转型向智能化阶段演进。目前已建立I研发、大数据研发和数字化赋能开发团队,持续补充中高端人才,推进智能化场景落地,促进智能员工、智能展业的体系建设。
问：公司作为中小券商差异化发展的路径和方向是怎样的?答：公司秉承“致力于客户成长,成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景,围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位,加强战略聚焦,打造细分领域优势,持续提升核心竞争能力。公司聚焦整合三大主航道业务,一是聚焦资产配置效率提升,进行投资业务体系整合。公司持续发挥专业优势,进行内部资源的布局、分配及整合,构建多元市场多资产配 置能力,打造稳健、绩优的组织架构和高效、协同的运营模式,提升公司大类资产配置能力和收益水平。二是聚焦财富管理转型,创新打造三大专班,推动业务深度融合。公司围绕“中小创新企业投行及财富管理”的定位,探索建立以客户为中心的组织体系,针对个人客户、企业客户和机构客户分别组建了跨业务条线的敏捷团队,成立了研投顾专班、企业家专班、私募专班,集中公司资源为各类客户提供全 方位综合服务。三是聚焦交易型投行构建,提升企业客户价值与公司价值。公司以中小创新企业需求为核心开展各项投行业务,打造全业务链、全生命周期、全方位的服务模式;围绕上市公司高质量发展需求,在市值管理、并购重组等方面形成差异化优势,实现跨越式发展。
问：公司股东对于公司的考核指标着重于哪些方面?是否有市值管理相关目标?答：公司股东对公司不直接设定业绩指标或者进行考核,多年来对公司发展始终给予充分信任和支持;在这样的背景下,公司管理层积极进取,重点围绕市场竞争力指标和合规风控指标进行考核。今年,公司将“提升市值管理能力”纳入年度重点工作事项之一,将紧密围绕投资者诉求,充分调度公司资源,积极推动各项市值管理工作计划实践落地,力争公司股价合理反映公司的内在价值。
问：公司股权转让进展如何?答：截至目前,公司股权转让交易双方仍在积极推进交易进程,各相关方持续开展与政府部门和监管机构的协调沟通。公司将持续关注该事项进展,并按相关规定及时履行信息披露义务。
问：公司敦化农商行诉讼案件进展如何?答：目前,最高人民法院正在对该诉讼进行立案审查,公司将根据最高法的审查结果开展后续工作,依据代理律师所出具的专业意见,就当前情形而言,法院驳再审申请的可能性颇高;如法院确定再审,公司也将积极应诉,全力维护公司和股东的合法权益。鉴于最终结果存在不确定性,暂时无法预计其对公司经营业绩等方面的影响。
问：公司是否有并购重组计划?答：当前,证券行业格局在发生重大转变,行业加速分化与整合。在此过程中,公司密切关注落实监管精神,充分考虑资源整合和赋能转型效用,通过优势互补和战略延伸,在服务公司长远发展、战略落地等方面,寻求高质量的合作和实现路径,提升公司实力和市场竞争力。
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书
东北证券股份有限公司计划公开发行次级债券，面向专业投资者，首期发行规模不超过10亿元，期限3年，票面利率固定，按年付息，到期一次还本。本期债券主体评级为AAA，债项评级AA+，评级展望稳定。募集资金主要用于补充流动资金，不用于资本消耗型业务。债券无担保，清偿顺序排在普通债之后，股权资本之前。公司承诺不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价，不提供财务资助或返费。
公司2024年9月30日合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.96%。2021年至2024年1-9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和4.74亿元。联合资信评估指出，公司经营易受证券市场波动影响，2024年前三季度营业总收入及净利润同比下降。此外，公司面临行业监管趋严和债务期限偏短的风险。
本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交等多种交易方式。公司承诺及时履行信息披露义务，维护投资者权益。
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要
东北证券股份有限公司计划公开发行次级债券，本期债券为第一期发行，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），期限3年，票面利率待定。募集资金主要用于补充流动资金。根据联合资信评估股份有限公司的评级，本期债券主体评级为AAA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。
公司2024年9月30日合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.96%。2021年至2024年1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和4.74亿元。公司承诺本期债券发行不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。
本期债券为无担保债券，清偿顺序排在普通债之后，股权资本之前。公司提醒投资者关注次级性风险及公司经营活动现金流量净额大幅变动等风险。本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。公司已严格按照监管要求完成相关整改及问责工作，目前经营情况良好，资产负债结构合理，财务状况稳定，各项业务运行平稳。
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券更名公告
2024年11月29日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2024〕1731号文同意东北证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级公司债券。因涉及分期发行及跨年，本期债券名称调整为“东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”，后续发行名称依次为“东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”（如有）、“东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）”（如有）等；如涉及跨两年，则后续发行名称依次为“东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”（如有）、“东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”（如有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》、《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券之债券持有人会议规则》。
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告
东北证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），发行规模不超过10亿元，每张面值100元，发行数量不超过1,000万张，债券简称为“25东北C1”，代码为“524185.SZ”。本期债券期限为3年，无担保，仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。根据联合资信评估，公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA +，评级展望为稳定。债券发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，询价区间为2.0%-3.0%，最终票面利率将于2025年3月19日确定并公告。募集资金将用于补充流动资金。债券起息日为2025年3月21日，按年付息，到期一次还本。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，采取匹配成交、点击成交等多种交易方式。发行结束后，公司将尽快申请上市，但无法保证申请获得同意。 若无法上市，投资者有权选择将债券回售给公司。
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告
东北证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），发行规模不超过10.00亿元，期限为3年，为固定利率债券，单利按年计息，到期一次还本。本期债项在破产清算时的清偿顺序劣后于公司普通债务，募集资金将用于补充流动资金，无担保。联合资信评估股份有限公司评定公司主体长期信用等级为AAA，本期债项信用等级为AA+，评级展望为稳定。公司作为全国性综合类上市证券公司，拥有覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，业务多元化，涵盖证券自营、经纪、信用交易、基金管理、资产管理、投资银行和期货经纪等。截至2024年9月末，公司注册资本23.40亿元，资产总额848.59亿元，所有者权益191.80亿元。2024年前三季度，公司营业总收入45.43亿元，净利润6.29亿元。公司面临的主要风险包括证券市场波动 、行业监管趋严及债务期限偏短。联合资信指出，公司需关注未来收入的不确定性及合规与风险管理压力。此外，公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司拟转让持有的公司股份，目前仍存在重大不确定性。
关于延长东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告
东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元的次级债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕1731号）注册同意。本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
根据《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，发行人和主承销商原定于2025年3月19日（T-1日）15:00至17:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
受市场等多方面影响，经主承销商和发行人协商一致，将簿记建档结束时间由2025年3月19日17:00延长至2025年3月19日19:00。
特此公告。发行人：东北证券股份有限公司主承销商：长城证券股份有限公司
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告
证券代码：524185.SZ 证券简称：25东北C1
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏承担责任。
东北证券股份有限公司发行不超过人民币80亿元的次级公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2024〕1731号”注册。本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。2025年3月19日（T-1日）15:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.0%-3.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.71%。
发行人将按上述票面利率于2025年3月20日（T日）-2025年3月21日（T+1日）面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2025年3月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
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