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北京君正:11月12日接受机构调研,中金公司、汇安基金等多家机构参与

来源:证星公司调研 2024-11-13 17:05:12
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证券之星消息,2024年11月13日北京君正(300223)发布公告称公司于2024年11月12日接受机构调研,中金公司张怡康 王昆越 王梦云、汇安基金单柏霖、思瑞私募牛书斌参与。

具体内容如下:
问:DRAM的新工艺情况?
答:工艺上,21nm和 20nm都有在研,预计 21nm的今年年底会推出,20nm预计将于明年中前后推出,后续还会继续进行更新工艺的产品研发。

问:车规存储的销售模式?
答:主要是通过经销商,也有直销,客户基本是 Tier1/2/3厂商。

问:存储产品的价格趋势?尤其四季度是不是环比降幅会比较大?
答:我们的存储产品主要面向行业市场,这个市场的价格变动特点和消费类市场不同,这几年行业市场存储价格高点是 2022年,2022年末行业市场进入下行周期后,价格逐渐有所下调,但幅度相对较小。由于通常会有年降等情形,每个季度都有可能会有老产品的价格调整。

问:LPDDR4和 DDR4的销售占比情况?
答:目前 DDR3占比最大,大概 50%左右;DDR4和 LPDDR4的占比还不大。

问:公司收入国内、国外占比情况?
答:公司境外收入占比更大,收入的 80%左右来自境外。

问:模拟芯片的情况?
答:模拟芯片主要是各类 LED 驱动芯片,其中面向汽车市场的销售占比超过 50%。主要竞争对手有 TI,英飞凌,迈来芯等,这个市场未来的成长空间还是很大的。目前毛利率超过 50%,未来随着竞争加剧毛利率预计会有下降。

问:计算芯片的情况?
答:计算芯片主要面向消费类市场,其中 80%以上面向安防监控类产品,主要是民用的摄像头类产品,其余的市场比较碎片化,包括二维码设备、生物识别、教育电子、智能门锁、打印机等,计算芯片的市场竞争较为激烈,主要是国内的友商,毛利率随着市场的竞争情况而变化。未来依然是公司发展的重点方向之一。计算芯片的主要技术我们都是自主掌握的,我们一直在寻找更多的应用领域,从趋势上,未来预计还是可以保持持续的增长。

问:各产品线的毛利率水平如何?
答:计算芯片的毛利率波动较大,受市场需求和竞争影响较大,今年三季度的毛利率约为 35%多;存储芯片的毛利率三季度大约接近 34%;模拟与互联芯片毛利率一直保持在较高水平,三季度仍然保持在 50%以上。

问:车规的需求整体情况?
答:整体需求国内好一些,海外弱一些,我们海外市场占比较大,所以看到现在的收入情况是整体市场的一个综合情况。

北京君正(300223)主营业务:集成电路芯片产品的研发与销售等业务。

北京君正2024年三季报显示,公司主营收入32.01亿元,同比下降6.39%;归母净利润3.04亿元,同比下降17.37%;扣非净利润3.18亿元,同比下降8.25%;其中2024年第三季度,公司单季度主营收入10.94亿元,同比下降8.7%;单季度归母净利润1.07亿元,同比下降26.89%;单季度扣非净利润1.19亿元,同比下降15.21%;负债率6.89%,投资收益352.55万元,财务费用-8108.52万元,毛利率37.44%。

该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级5家,增持评级4家。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.52亿,融资余额增加;融券净流出729.08万,融券余额减少。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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