星德胜（603344）2024年三季报财务简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期星德胜（603344）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入17.9亿元，同比上升20.93%，归母净利润1.38亿元，同比下降5.21%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.57亿元，同比上升11.82%，第三季度归母净利润4296.56万元，同比下降31.92%。本报告期星德胜公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达265.39%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率16.34%，同比减14.38%，净利率7.73%，同比减21.62%，销售费用、管理费用、财务费用总计6051.16万元，三费占营收比3.38%，同比增7.27%，每股净资产10.09元，每股经营性现金流0.54元，每股收益0.78元，同比减22.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为20.1%，资本回报率极强。然而去年的净利率为9.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达265.39%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.59亿元，每股收益均值在1.33元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：介绍一下今年上半年整体业绩的情况。
答：尊敬的投资者，您好！今年上半年，公司实现了经营业绩稳步增长。2024年1-6月，营业收入为11.33亿元，同比增长26.93%，归属于上市公司股东的净利润9,533.74万元，同比增长15.15%。其中，公司高毛利率产品直流无刷电机产品收入3.65亿元，同比增长42.4%，占比进一步提升，公司产品结构不断优化。感谢您的关注！
2.公司上半年营收增长26%，净利润仅增长15%，未来净利率是不是会持续下滑？
尊敬的投资者，您好！净利润增长幅度低于营收增长，主要系上半年公司为产品迭代升级、进一步拓宽销售渠道而加大研发投入、销售费用的投入所致。公司未来将通过多种方式改善净利率，如优化成本结构、提高运营效率、拓展高利润率业务或产品线等。此外，市场环境的变化、行业竞争态势以及公司战略调整等因素也会影响净利率的走势。因此，对于公司未来净利率的变化趋势，需要综合考虑多方面因素。感谢您的关注！
3.公司汽车电机发展如何？
尊敬的投资者，您好！公司主要通过新能源汽车热管理系统以及执行器类电机为切口进入汽车领域，对应公司的产品主要是直流无刷电机。目前已获得全球知名汽车厂商定点，预计11月实现充电口电机批量生产以及水阀电机小批量生产。感谢您的关注！
4.请问越南工厂目的及目前规划如何？
尊敬的投资者，您好！越南工厂的设立与国际化布局为更好地服务海外客户并应对国际贸易环境的变化，公司于2023年投资4,000万元在越南设立工厂，专注于微特电机及PCB板的生产。这一战略举措不仅优化了公司的产能布局，还显著提升了公司在国际市场的响应速度和竞争力。至今年上半年，该工厂已完成重要客户审厂流程，并实现小批量生产，预计至2025年，该工厂将全面达到设计年产量，有效缓解国内产能压力，同时更好地满足海外市场的需求。此外，越南工厂的建立还有助于公司抵御国际贸易摩擦风险，提升整体抗风险能力。感谢您的关注！

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