双汇发展（000895）2024年三季报简析：净利润减12.08%

据证券之星公开数据整理，近期双汇发展（000895）发布2024年三季报。根据财报显示，双汇发展净利润减12.08%。截至本报告期末，公司营业总收入441.12亿元，同比下降4.82%，归母净利润38.04亿元，同比下降12.08%。按单季度数据看，第三季度营业总收入164.4亿元，同比上升3.9%，第三季度归母净利润15.08亿元，同比上升1.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率18.23%，同比增3.13%，净利率8.77%，同比减7.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计25.15亿元，三费占营收比5.7%，同比增14.55%，每股净资产5.75元，同比减0.91%，每股经营性现金流2.0元，同比增182.03%，每股收益1.1元，同比减12.08%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为18.57%，历来资本回报率极强。然而去年的净利率为8.52%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市26年以来，累计融资总额716.64亿元，累计分红总额596.47亿元，分红融资比为0.83。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为74.36%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.69%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在48.65亿元，每股收益均值在1.4元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的饶晓鹏，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为69.06亿元，已累计从业10年163天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有双汇发展最多的基金为兴全沪深300LOF，目前规模为81.46亿元，最新净值2.3954（10月30日），较上一交易日下跌0.7%，近一年上涨13.66%。该基金现任基金经理为申庆。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2024年三季度公司肉制品销量同比小幅下降的原因？
答：三季度公司肉制品销量同比小幅下降，但降幅比二季度明显收窄，三季度销量同比小幅下降的主要原因一是今年双节消费不旺，对销量的拉动力不足；二是线下传统渠道销量下滑明显，公司在新渠道和线上渠道的销量保持了较大幅度的增长，但由于占比小，未能弥补传统渠道的下降。

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