爱柯迪（600933）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期爱柯迪（600933）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入49.74亿元，同比上升17.46%，归母净利润7.42亿元，同比上升24.13%。按单季度数据看，第三季度营业总收入17.25亿元，同比上升8.4%，第三季度归母净利润2.92亿元，同比上升44.74%。本报告期爱柯迪应收账款上升，应收账款同比增幅达43.98%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.05%，同比增0.3%，净利率15.49%，同比增6.92%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.58亿元，三费占营收比7.21%，同比增21.14%，每股净资产8.14元，同比增24.42%，每股经营性现金流1.32元，同比增30.46%，每股收益0.78元，同比增16.42%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.28%，资本回报率一般。去年的净利率为15.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额27.22亿元，累计分红总额14.79亿元，分红融资比为0.54。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达30.28%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达201.79%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在10.5亿元，每股收益均值在1.08元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的杨宗昌，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为116.25亿元，已累计从业5年192天。

持有爱柯迪最多的基金为易方达供给改革混合，目前规模为62.06亿元，最新净值2.5738（10月30日），较上一交易日下跌0.21%，近一年下跌1.1%。该基金现任基金经理为杨宗昌。

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