葵花药业（002737）2024年三季报简析：净利润减31.06%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期葵花药业（002737）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入29.67亿元，同比下降29.95%，归母净利润5.87亿元，同比下降31.06%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4.39亿元，同比下降63.43%，第三季度归母净利润1.01亿元，同比下降52.82%。本报告期葵花药业盈利能力上升，毛利率同比增幅0.45%，净利率同比增幅26.13%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率52.23%，同比减10.33%，净利率20.41%，同比减2.56%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.19亿元，三费占营收比27.6%，同比减13.27%，每股净资产7.67元，同比减0.22%，每股经营性现金流-0.68元，同比减203.01%，每股收益1.0元，同比减31.97%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为22.87%，资本回报率极强。去年的净利率为20.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市10年以来，累计融资总额13.33亿元，累计分红总额37.59亿元，分红融资比为2.82。公司预估股息率5.05%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

持有葵花药业最多的基金为大成优选升级一年持有混合A，目前规模为2.63亿元，最新净值0.9243（10月29日），较上一交易日下跌0.79%，近一年上涨7.28%。该基金现任基金经理为戴军。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司的未来业绩展望如何？
答：伴随着特殊事件影响的逐步减弱，市场需求逐渐恢复至正常水平。药 企的生命力在于品种，做药就是做品种，“品种为王”，得好品种得天下。 经市场与消费者验证的好品种中一定包含了先进的科技水平和生产力，但 获得好品种的途径不仅仅是单一的自主研发，鉴于公司各方面资源禀赋， 公司制定了“买、改、联、研、代”的多途径、组合式的葵花特色研发之 路。在保证公司自主研发强度的基础上，重点聚焦于“买、联”两种方式， 即通过BD方式从外部获取好品种、大品种；通过和大专院校、科研单位“联 合”开发，获得好品种、大品种。 综合来看，公司深耕消费属性较强的常用药领域，营销主战场是药店、 第三终端，核心黄金单品集群集中于中成药领域，依托品牌、品种、品类， 自建渠道、自主推广、自控终端、未来有利变量因素越来越多，经营情况 将更为乐观。

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