安井食品（603345）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期安井食品（603345）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入110.77亿元，同比上升7.84%，归母净利润10.47亿元，同比下降6.65%。按单季度数据看，第三季度营业总收入35.33亿元，同比上升4.63%，第三季度归母净利润2.44亿元，同比下降36.76%。本报告期安井食品盈利能力上升，毛利率同比增幅2.08%，净利率同比增幅29.67%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率22.64%，同比增2.64%，净利率9.59%，同比减13.64%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.99亿元，三费占营收比9.02%，同比增16.51%，每股净资产43.56元，同比增3.88%，每股经营性现金流5.41元，同比增32.06%，每股收益3.58元，同比减6.53%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11%，资本回报率一般。去年的净利率为10.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额62.75亿元，累计分红总额21.75亿元，分红融资比为0.35。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在16.25亿元，每股收益均值在5.54元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是泓德基金的王克玉，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为148.37亿元，已累计从业13年326天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

持有安井食品最多的基金为汇添富消费行业混合，目前规模为133.78亿元，最新净值5.16（10月29日），较上一交易日下跌1.45%，近一年下跌6.98%。该基金现任基金经理为胡昕炜。

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