立达信（605365）2024年三季报简析：净利润增11.13%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期立达信（605365）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入49.4亿元，同比下降2.41%，归母净利润2.79亿元，同比上升11.13%。按单季度数据看，第三季度营业总收入19.61亿元，同比下降1.7%，第三季度归母净利润1.3亿元，同比下降12.75%。本报告期立达信三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达72.87%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率28.69%，同比减3.19%，净利率5.64%，同比增13.87%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.43亿元，三费占营收比17.07%，同比增7.59%，每股净资产7.29元，同比增7.3%，每股经营性现金流0.19元，同比减84.12%，每股收益0.56元，同比增11.65%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.84%，资本回报率一般。去年的净利率为4.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市3年以来，累计融资总额8.48亿元，累计分红总额3.74亿元，分红融资比为0.44。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达216.32%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在4.05亿元，每股收益均值在0.81元。

持有立达信最多的基金为鑫元中证1000指数增强发起式A，目前规模为0.31亿元，最新净值1.0295（10月25日），较上一交易日上涨2.89%，近一年上涨7.63%。该基金现任基金经理为刘宇涛。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：（1）1H24贵司LED照明产品占总营收比重为多少？IOT产品中，智能LED照明类产品业绩如何，占总营收比重？（2）2H24，贵司将执行怎样的LED照明产品价格策略？
答：尊敬的投资者，您好！1、2024年上半年公司照明产品及配件仍然是公司营收的主要构成，总体来看，照明和IoT产品的营收占比结构与2023年度相比变化不大。根据2023年度报告数据，公司的照明产品及配件占主营业务收入的比例为62.88%。智能照明类产品在IoT产品营收中的比重与上年末相比，也基本保持稳定。2、LED照明产品特别是通用照明产品的市场竞争较为充分。公司将根据产品的价值，结合市场环境的变化，针对不同品类不同客户制定相应的价格策略。感谢您的关注！

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