美思德（603041）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期美思德（603041）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入4.46亿元，同比上升18.36%，归母净利润7764.47万元，同比下降2.82%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.53亿元，同比上升8.11%，第三季度归母净利润2096.32万元，同比下降28.38%。本报告期美思德盈利能力上升，毛利率同比增幅51.01%，净利率同比增幅41.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率35.62%，同比减7.07%，净利率16.82%，同比减20.69%，销售费用、管理费用、财务费用总计4100.81万元，三费占营收比9.2%，同比增8.84%，每股净资产8.19元，同比增5.07%，每股经营性现金流0.33元，同比减21.98%，每股收益0.43元，同比减2.27%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.24%，历来资本回报率一般。去年的净利率为21.91%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额7.49亿元，累计分红总额1.67亿元，分红融资比为0.22。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达136.82%）

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