9月24日股市必读：铭利达（301268）披露最新机构调研信息

截至2024年9月24日收盘，铭利达(301268)报收于14.12元，上涨4.98%，换手率1.26%，成交量2.27万手，成交额3131.97万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出57.61万元，占总成交额1.84%；
• 机构调研要点: 光伏业务收入下降，但预计三季度销售环比出现较为可观的增长，四季度持续增长；

交易信息汇总

当日主力资金净流出57.61万元，占总成交额1.84%；游资资金净流出81.91万元，占总成交额2.62%；散户资金净流入139.52万元，占总成交额4.45%。

机构调研要点

9月24日特定对象调研问：光伏业务收入下降，主要客户收入变化情况如何？答：海外客户正在恢复过程中，三季度预计销售环比出现较为可观的增长，四季度预计还将在三季度的基础上持续环比增长。问：全年及明年收入展望如何？答：海外最大的两家光储客户今年全年预计恢复到去年高峰期的 30%-35%，明年客户需求指引相对比较乐观。问：毛利率恢复情况如何？答：今年上半年因销售的大幅下降，导致毛利率承压，明年随着销售的逐步恢复，毛利率有望逐步恢复正常水平。问：新能源车收入占比如何？答：上半年度，汽车板块营业收入整体增长约 6%，其中国内某重点客户增幅超过 250%。问：电池托盘和储能结构件占比如何？答：去年电池托盘结构件占比较高，今年因价格下降原因，中标项目有所减少，占比整体有所降低，电机电控压铸结构件有所上升。问：明年汽车板块收入预期如何？答：若海外新增大客户的订单如预期，预计将出现较大幅度的增长。问：海外产能规划如何？答：未来墨西哥铭利达项目是公司重点投资建设的项目，该项目客户需求量大，目前正在加快进度，以满足客户的需求，匈牙利后续将根据需求提前作出规划和安排。问：海外团队规模如何？答：不算国内外派人员，合计 200多人，包括生产线工人。问：海外原材料供应如何？答：目前主要是国内初步生产发运到海外两个生产基地进行组装，未来随着海外生产基地的建设完善，将逐步有海外生产主体从国外市场采购。问：经营现金流转负原因是什么？答：主要是因为销售规模下降，现金支付的原材料采购增加。问：三四季度业绩展望如何？答：预计今年三四季度较上半年逐步好转。问：明年收入和业绩目标如何？答：营业收入恢复至 2023年度水平为公司第一目标，后续将根据实际情况进行调整。

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