伟星股份：9月18日接受机构调研，华泰证券、华美国际等多家机构参与

证券之星消息，2024年9月20日伟星股份（002003）发布公告称公司于2024年9月18日接受机构调研，华泰证券樊俊豪 曾令仪、华美国际齐全、国海富兰克林基金赵晓东、景林资产香港公司吴宪、清和泉资本帅也、兴证全球基金李君、宁泉资产朱正尧、LYGH CAPITALRaymond Hu、同犇投资余思颖、大成基金黄博涵、农银汇理基金周宇、SERENITY CAPITAL LLCMichael Shen、汇丰晋信基金张瑜婧、贝莱德资管北亚公司毕凯、オ华资本Yujing Hu、紫阁投资叶泓池、阳光资管张雷、才誉资产唐毅、前海开源基金王雯、高信百诺秦雨清 闫树仁 孙威、广发资管董旭、玄甲私募基金符雅婷、vide investmentVincent Han Fei、Pinpoint AssetWeishen Shi、天治基金张歌、茂源财富钟华、昭图投资吕伟志、华宝基金吴心怡、东方资管唐亮、NAVIGATOR ASSETHenry Lu、Cephei Capital(Hong Kong)邢天成 刘娜、国投证券唐朝、长城财富保险资管杨海达、Polar Capital LLPAndy Chen、中银国际张岩松、中邮人寿曾苧葭 王东、乾惕投资吴林峰、敦和资管丁宁、信达澳亚基金杨珂 曾丹怩、泰康基金陈怡、大家资产李德宝 钱怡、睿思资本Willow Zhang、QUARTET CAPITAL PARTNERSKenneth Cai、光大保德信基金林晓枫、泾溪投资吴克文、国寿养老赵逸然 崔恒旭、嘉实基金李帅、IVY CAPITAL陈雯雯、中金公司袁咪参与。

具体内容如下：
问：公司近期接单情况如何？
答：受终端消费景气度等影响，下游品牌客户下单谨慎，公司近期订单同比增速相较于上半年已有所落，但仍保持一定的增长态势。

问：从目前接单情况来看，分品类表现是怎么样的？
答：就当前来看，下游品牌客户中运动、户外类等表现相对较好。

问：如何展望今年越南工业园的业绩？
答：越南工业园由于今年 3 月刚建成投产，目前主要以客户验厂、流程优化以及员工培训等事项为主，所以今年越南实际接单有限，全年预计会有一定亏损。

问：公司未来几年的产能规划是怎么安排的？
答：未来几年产能的规划建议大家重点关注公司正在实施的募投项目。其中，越南服装辅料生产项目已于 2024年 3 月投产，剩余两个项目将在接下来 2-3年内实施完毕。当前的产能规划是根据公司未来五年发展计划进行布局的。

问：同行浔兴股份也在积极出海布局产能，公司与其竞争情况如何？
答：浔兴股份和伟星股份都属于民族拉链企业。公司拉链业务脱胎于钮扣业务，主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户，基本为条装拉链；浔兴股份的拉链业务包括条装拉链和码装拉链等。两家公司在产品结构以及客户结构等方面存在一定的差异，而且拉链市场容量很大，不影响优秀公司共同发展。

问：公司上半年钮扣业务增速好于拉链的原因是什么？
答：上半年钮扣增速好于拉链的原因是钮扣的细分大类金属制品表现较好，同时其价值相对较高，因此上半年钮扣增速快于拉链。

问：公司预计未来海外工业园的毛利率比国内高多少？
答：公司在海外建设生产基地并不是因为海外用工成本低，更多是为了就近服务客户获取更多订单。由于公司产品总体采取“成本加成”的定价原则，加之综合考虑海外园区的运营实际、客户需求以及产品结构等因素，我们预计海外园区正常运行后其毛利率水平与国内差异不大。

问：公司如何考核销售团队？
答：经过多年的发展，公司形成了一套积极有效的考核机制。公司对于销售团队的考核一般分为定量考核和定性考核两方面定量方面，包括销售额、毛利率、应收账款笼等指标，公司对经营质量比较关注；而定性方面，侧重各销售机构的规范运作、梯队建设、新市场的开拓情况等内容。当然，在实际操作中，公司会结合当前的状况，灵活调整具体考核指标，从而更好地激发销售人员的工作积极性。

问：怎么看待公司在国内市场的成长空间？
答：随着我国居民生活水平的提高，以及消费者对品质生活、低碳环保的追求，中高端品牌服装、服饰业的需求持续增长，推动着纺织服装、服饰业逐渐朝着可持续发展、个性化定制方向发展。加之国内市场庞大的消费群体，公司有信心保持一个稳健增长的态势。

问：目前织带业务的情况如何？
答：公司织带业务仍处于内部调整过程中，虽然还需要一定时间，但我们有信心也有能力做好这项业务。

伟星股份（002003）主营业务：专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等产品。

伟星股份2024年中报显示，公司主营收入22.96亿元，同比上升25.57%；归母净利润4.16亿元，同比上升37.79%；扣非净利润4.01亿元，同比上升33.65%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入14.96亿元，同比上升32.2%；单季度归母净利润3.38亿元，同比上升36.17%；单季度扣非净利润3.25亿元，同比上升31.06%；负债率36.24%，投资收益625.47万元，财务费用-1348.36万元，毛利率41.8%。

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级21家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.22。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出123.48万，融资余额减少；融券净流出198.5万，融券余额减少。

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