英方软件：9月9日接受机构调研，天风证券、华泰资产参与

证券之星消息，2024年9月10日英方软件（688435）发布公告称公司于2024年9月9日接受机构调研，天风证券、华泰资产参与。

具体内容如下：

问：国外厂商或国内其他厂商在国内的市场份额、流水大概是多少？

答：根据IDC统计数据，公司在2023年国内数据复制与保护的纯软件市场排名第二，市占率12.2%，仅次于Veritas（市占率分别为15.4%），在国内第三方数据复制软件企业中排名第一。相较于之前，外商的占比显著下降（例如Dell）。

问：公司应收账款较高的原因？

答：公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构、大型金融机构、国有企业以及电信运营商等，上述客户多执行严格的预算管理制度，客户一般在上半年对本年度的采购及投资活动进行预算报批，下半年进行项目建设、验收、结算。因此，公司营业收入具有明显的季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致年末应收账款余额较大。公司已经计提了应收账款减值损失，不会对公司正常生产经营造成影响。

问：容灾和数据备份有什么区别？

答：备份是容灾的基础，容灾对技术要求比较高，它需要数据的“实时”复制技术；备份是数据的定时复制。容灾具有较高的技术壁垒，公司的容灾产品可以做到秒级接管。在专业第三方测试机构的比对测试中，在同样测试环境下，英方容灾产品、数据库同步产品的相关指标已优于国外友商。

问：如果按下游行业分的话，公司的客户占比是怎么样的？

答：2024年上半年，金融行业客户占比约30%，制造业占15%左右，政务、医疗、教育等方面各占比10%左右。

问：目前的收费方式是怎么样的？是否有订阅制收费？

答：公司的产品属于标准化的软件产品，主要的收费方式还是以节点收费为主，后续一般每年还会收取10-20%的维保费用。其他还有按容量、按场地以及SaaS收费。

问：公司业务的增长逻辑是怎样的？

答：首先是增量的快速增长。随着全球数据量越来越大，同时数据确权使大众认识到数据的重要性之后，相应的数据保护需求将越来越多。其次是存量的大替换。无论是国产替代还是，信息化改造，都对于软硬件有很大的需求，这也将是很大的增长点。

问：目前金融行业内的信创替代到什么阶段了，未来的替代节奏大概是怎样的？

答：目前信创的渗透率还有较大的提升空间，根据国资委要求，2027年央企国企要完成100%国产化应用替代。对于金融行业要求2023年完成20%，2024年完成30%，2025年完成50%的替代。今年，国产替代的速度在逐渐加快，也有很多项目陆续落地中。

问：信创国产化替代对公司业务发展的推动作用主要有哪些？

答：首先，随着数据量的增长、数据安全的重要性不断提升以及企业的数字化转型，各样各业越来越意识到灾备的重要性，灾备需求将持续增长。其次，国家陆续颁布了网络安全法、数据安全法和关键信息基础设施安全保护条例等重要法律法规，明确支持新一代信息技术产业、容灾备份、大数据等领域的发展，促进行业规模的扩张。第三，公司产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移、文档共享与I管理等经典应用场景，可以满足各行业对于信创国产化的需求。

问：公司是否有计划开发并介入新的细分业务领域并开发全新产品？

答：公司积极应对人工智能、智算中心、数据要素等行业发展趋势，不断拓展行业客户群体，加快新场景、新功能的开发应用。例如，在大数据领域，公司推出了基于HDFS的大数据同步软件。该软件通过监听源大数据平台上的变化事件，实时同步变化数据到目标大数据平台，可实现跨集群的大数据平台实时复制，为企业解决大数据平台PB级数据迁移、迁移验证、备份和恢复、容灾等场景下的烦恼，确保大数据平台的生产业务不中断，数据不丢失

英方软件（688435）主营业务：为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。

英方软件2024年中报显示，公司主营收入8357.25万元，同比上升2.84%；归母净利润-2133.83万元，同比下降6361.94%；扣非净利润-2720.2万元，同比下降226.81%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4913.49万元，同比上升1.59%；单季度归母净利润-916.0万元，同比下降371.55%；单季度扣非净利润-1178.05万元，同比下降508.96%；负债率5.2%，投资收益465.56万元，财务费用185.08万元，毛利率87.51%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出786.35万，融资余额减少；融券净流入18.94万，融券余额增加。

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