招商蛇口（001979）2024年中报简析：净利润减34.17%

据证券之星公开数据整理，近期招商蛇口（001979）发布2024年中报。根据财报显示，招商蛇口净利润减34.17%。截至本报告期末，公司营业总收入512.73亿元，同比下降0.33%，归母净利润14.17亿元，同比下降34.17%。按单季度数据看，第二季度营业总收入275.25亿元，同比下降24.45%，第二季度归母净利润10.85亿元，同比下降42.32%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率11.98%，同比减26.31%，净利率3.6%，同比减51.25%，销售费用、管理费用、财务费用总计32.11亿元，三费占营收比6.26%，同比减1.37%，每股净资产10.68元，同比减0.64%，每股经营性现金流0.14元，同比减95.85%，每股收益0.11元，同比减50.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.9%，历来资本回报率不强。去年的净利率为5.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额741.64亿元，累计分红总额376.65亿元，分红融资比为0.51。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率4.51%。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为22.07%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.07%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.93%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达88.66%）
4. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达242.53%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在73.71亿元，每股收益均值在0.81元。

重仓招商蛇口的前十大基金见下表：

持有招商蛇口最多的基金为华泰柏瑞富利混合A，目前规模为44.52亿元，最新净值1.9421（8月30日），较上一交易日上涨0.39%，近一年下跌5.29%。该基金现任基金经理为董辰。

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