海信家电（000921）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期海信家电（000921）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入486.42亿元，同比上升13.27%，归母净利润20.16亿元，同比上升34.61%。按单季度数据看，第二季度营业总收入251.56亿元，同比上升6.98%，第二季度归母净利润10.35亿元，同比上升17.26%。本报告期海信家电公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达398.59%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.28%，同比减1.17%，净利率6.23%，同比增7.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计60.54亿元，三费占营收比12.45%，同比增2.14%，每股净资产10.21元，同比增15.6%，每股经营性现金流1.51元，同比减44.87%，每股收益1.48元，同比增35.78%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为24.09%，资本回报率极强。然而去年的净利率为5.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市25年以来，累计融资总额23.36亿元，累计分红总额52.62亿元，分红融资比为2.25。公司预估股息率5.07%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为51.73%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.07%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达398.59%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在33.34亿元，每股收益均值在2.41元。

重仓海信家电的前十大基金见下表：

持有海信家电最多的基金为银华富裕主题混合A，目前规模为128.03亿元，最新净值4.0716（8月30日），较上一交易日下跌0.28%，近一年下跌2.9%。该基金现任基金经理为焦巍。

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