科沃斯（603486）2024年中报简析：净利润增4.26%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期科沃斯（603486）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入69.76亿元，同比下降2.35%，归母净利润6.09亿元，同比上升4.26%。按单季度数据看，第二季度营业总收入35.02亿元，同比下降10.39%，第二季度归母净利润3.11亿元，同比上升20.67%。本报告期科沃斯盈利能力上升，毛利率同比增幅0.3%，净利率同比增幅6.82%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率49.12%，同比增0.3%，净利率8.73%，同比增6.82%，销售费用、管理费用、财务费用总计22.79亿元，三费占营收比32.66%，同比减7.29%，每股净资产11.91元，同比增2.99%，每股经营性现金流0.43元，同比减49.16%，每股收益1.07元，同比增3.88%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.33%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市6年以来，累计融资总额8.03亿元，累计分红总额17.66亿元，分红融资比为2.2。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达255.15%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在13.65亿元，每股收益均值在2.37元。

重仓科沃斯的前十大基金见下表：

持有科沃斯最多的基金为华宝收益增长混合A，目前规模为5.84亿元，最新净值6.005（8月30日），较上一交易日上涨2.18%，近一年下跌24.1%。该基金现任基金经理为毛文博。

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