雅戈尔（600177）2024年中报简析：净利润减9.68%

据证券之星公开数据整理，近期雅戈尔（600177）发布2024年中报。根据财报显示，雅戈尔净利润减9.68%。截至本报告期末，公司营业总收入57.11亿元，同比下降2.75%，归母净利润18.65亿元，同比下降9.68%。按单季度数据看，第二季度营业总收入23.99亿元，同比下降7.94%，第二季度归母净利润9.38亿元，同比下降21.66%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率45.48%，同比减12.57%，净利率32.71%，同比减11.0%，销售费用、管理费用、财务费用总计21.59亿元，三费占营收比37.8%，同比增6.06%，每股净资产8.38元，同比减1.28%，每股经营性现金流0.16元，同比减71.15%，每股收益0.4元，同比减11.11%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.13%，资本回报率一般。去年的净利率为25.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市26年以来，累计融资总额60.02亿元，累计分红总额271.11亿元，分红融资比为4.52。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为32.17%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.99%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达27.33%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达10.76%）

重仓雅戈尔的前十大基金见下表：

持有雅戈尔最多的基金为景顺长城红利低波动100ETF，目前规模为74.98亿元，最新净值1.2844（8月30日），较上一交易日上涨0.26%，近一年下跌3.28%。该基金现任基金经理为龚丽丽。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司品牌入驻中高端商场的情况？

答：公司旗下高端定制品牌MYOR已入驻SKP、万象系等商圈，UNDEFETED与HELLY HNSEN在渠道端对公司有较强赋能，同时公司将加强品牌宣传的投入及“公司总部”对“渠道总部”的沟通。

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