厦门象屿（600057）2024年中报简析：净利润减12.6%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期厦门象屿（600057）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入2034.81亿元，同比下降12.87%，归母净利润7.79亿元，同比下降12.6%。按单季度数据看，第二季度营业总收入989.13亿元，同比下降5.26%，第二季度归母净利润3.71亿元，同比上升7.63%。本报告期厦门象屿盈利能力上升，毛利率同比增幅16.37%，净利率同比增幅32.86%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率2.07%，同比增16.44%，净利率0.56%，同比增32.86%，销售费用、管理费用、财务费用总计27.94亿元，三费占营收比1.37%，同比增18.79%，每股净资产5.72元，同比减10.41%，每股经营性现金流-4.62元，同比增34.57%，每股收益0.28元，同比减24.32%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.13%，历来资本回报率一般。去年的净利率为0.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市27年以来，累计融资总额69.71亿元，累计分红总额54.31亿元，分红融资比为0.78。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率6.91%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为23.99%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.54%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.85%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1228.62%）

重仓厦门象屿的前十大基金见下表：

持有厦门象屿最多的基金为嘉实物流产业股票A，目前规模为4.08亿元，最新净值2.011（8月30日），较上一交易日上涨1.41%，近一年下跌15.29%。该基金现任基金经理为肖觅。

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