国药一致（000028）2024年中报简析：净利润减10.45%

据证券之星公开数据整理，近期国药一致（000028）发布2024年中报。根据财报显示，国药一致净利润减10.45%。截至本报告期末，公司营业总收入377.86亿元，同比下降1.57%，归母净利润7.43亿元，同比下降10.45%。按单季度数据看，第二季度营业总收入186.95亿元，同比下降5.1%，第二季度归母净利润3.55亿元，同比下降24.21%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率10.96%，同比减5.44%，净利率2.04%，同比减24.0%，销售费用、管理费用、财务费用总计32.72亿元，三费占营收比8.66%，同比增3.62%，每股净资产31.95元，同比增7.02%，每股经营性现金流1.67元，同比减37.47%，每股收益1.34元，同比减10.07%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为8.69%，历来资本回报率一般。去年的净利率为2.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市31年以来，累计融资总额55.51亿元，累计分红总额25.14亿元，分红融资比为0.45。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为38.07%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.11%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1404.35%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在16.56亿元，每股收益均值在2.98元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是天弘基金的郭相博，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为15.95亿元，已累计从业6年225天。

重仓国药一致的前十大基金见下表：

持有国药一致最多的基金为东方红启恒三年持有混合A，目前规模为6.82亿元，最新净值8.9657（8月29日），较上一交易日下跌0.11%，近一年上涨4.56%。该基金现任基金经理为张锋 胡晓。

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