科达利（002850）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期科达利（002850）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入54.46亿元，同比上升10.75%，归母净利润6.48亿元，同比上升27.38%。按单季度数据看，第二季度营业总收入29.37亿元，同比上升13.36%，第二季度归母净利润3.39亿元，同比上升27.03%。本报告期科达利盈利能力上升，毛利率同比增幅0.22%，净利率同比增幅13.71%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率23.06%，同比增0.22%，净利率11.87%，同比增13.71%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.04亿元，三费占营收比3.74%，同比减9.52%，每股净资产39.05元，同比增50.37%，每股经营性现金流7.1元，同比增191.75%，每股收益2.4元，同比增10.6%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.66%，资本回报率一般。去年的净利率为11.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额62.15亿元，累计分红总额7.65亿元，分红融资比为0.12。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.13%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达227.27%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在14.24亿元，每股收益均值在5.27元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是泉果基金的赵诣，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为109.14亿元，已累计从业6年307天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓科达利的前十大基金见下表：

持有科达利最多的基金为泉果旭源三年持有期混合A，目前规模为93.45亿元，最新净值0.6033（8月16日），较上一交易日下跌0.4%，近一年下跌33.05%。该基金现任基金经理为赵诣。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司有没有参与低空经济里需要使用的高倍率电池的研发？

答：科达利是从 1998 年开始做电池结构件到现在，其实涉及的领域很广，包括三 C 类电池结构件、新能源汽车动力电池结构件以及储能电池结构件，也包括您说的低空经济所用的电池结构件，其实都有涉及，只是体量不一样，因为只要用到电源的产品，基本上都有用到电池，有电池就需要配套开发相应的结构件。

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