佳电股份：7月10日接受机构调研，南方天辰、民生证券等多家机构参与

证券之星消息，2024年7月11日佳电股份（000922）发布公告称公司于2024年7月10日接受机构调研，南方天辰李更 姜浩、民生证券黎静、天弘基金赤东阳、财通证券何兵 谢铭参与。

具体内容如下：

问：（一）公司工业特种电机产品研发成果如何？

答：近期，公司凭借“工业特种电机”被评为国家级制造业单项冠军企业。在工业特种电机产品研发领域，佳电股份始终走在行业前沿，完成第四代高温气冷堆主氦风机、“华龙一号”核级电机、“国和一号”示范工程屏蔽主泵电机等多个国内首台套产品的研发制造任务。同时，全面实施“1569数字化转型”战略，持续推进数字化、智能化、网络化建设，建成国内首个高压电机数字化装配车间，配备了众多智能无人化加工设备，可满足上千种不同规格电机产品装配需求，“电机制造数字化工厂”项目成功入选2023年国家“数字领航”企业名单，实现了企业“全要素、全流程、全生态”的数字化管控，成为“科改企业”“世界一流专业领军示范企业”。如今，经过多年对技术、制造、市场等资源的布局和整合，企业技术实力、制造能力和市场影响力大幅跃升，电机产品347个系列、近4000个品种，已实现工业电机类产品全覆盖。

问：（二）了解到公司的数字化生产车间，目前进展如何？

答：公司数字化生产车间已正式投产运行，近日，黑龙江省工业和信息化厅公布了2024年黑龙江省数字化(智能)示范车间名单，公司高压电机数字化装配车间成功获评2024年黑龙江省数字化（智能）示范车间。公司高压电机数字化装配车间配备了定转子全自动合装机、装配运输平台、GV等智能设备，采用MES系统对高压电机装配生产全过程智能管控，实现了电机装配产能、效率、质量三提升，对佳电股份推进数字化转型、实现高质量发展具有里程碑式意义。公司高压电机数字化装配车间的成功投产运行，为全国电动机制造行业提供了数字化转型宝贵的经验和借鉴，更进一步凸显了公司生产数字化能力处于行业领先水平。

问：（三）本次非公开发行股票的进展如何？对公司有何影响？

答：公司2024年度向特定对象发行股股票已经公司第九届二十九次董事会、二十六次监事会、2024年第五次独立董事专门会及相关董事会委员会、2024年第三次临时股东大会审议通过。本次增发1.有利于落实国资预算资金国有权益转化，截至目前，公司累计获批由哈电集团以委托贷款方式拨付的国资预算资金1,111,526,063.28元，公司通过本次发行将国资预算资金转增股本，有助于公司明确和落实国有权益，满足国资预算资金使用的相关规定。2.降低佳电股份资产负债率，哈电集团将国资预算资金以委托贷款的形式拨付给佳电股份，增加了佳电股份的负债，提高了公司的资产负债率。截至2024年3月31日，公司资产负债率将由61.82%降至为50.03%（合并报表口径，不构成上市公司未来业绩预测），资产负债率将会有所下降。本次发行将提高公司净资产规模，降低整体资产负债率，改善公司的资本结构，为公司后续经营创造良好的条件，在一定程度上提升公司的经营效益。3.减少持续关联交易，哈电集团将国资预算资金以委托贷款的形式拨付给佳电股份，构成了关联交易。将哈电集团所取得的国资预算资金转为哈电集团对佳电股份的股权投资，能规范并减少关联交易，使公司治理更加规范与完善，从而进一步保障公司及中小股东的利益。4.减少佳电股份财务费用，委托贷款的方式下，公司需要向哈电集团定期支付贷款利息，增加了公司的财务费用。本次发行完成后，公司将利用本次发行募集资金补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金，每年可降低公司的利息成本，增加公司利润。

问：（四）本次非公开发行股票的发行价格是否还会改变？是最终发行价格？

答：本次向特定对象发行股股票的发行对象为哈电集团，数量为101,788,101股，本次向特定对象发行股股票募集资金总额不超过人民币1,111,526,063.28元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照公司2024年6月8日披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2024年度向特定对象发行股股票预案》的“（四）定价基准日、发行价格和定价原则”章节的内容进行相应调整。

问：（五）核电行业发展趋势？公司核电发展趋势？

答：国际原子能机构（IE）研究报告表明，继续发展核能，推动能源低碳化转型是国际上一些国家的重要选项。目前，全球多数主要经济体均提出积极发展核能。我国也明确“积极安全有序发展核电”的方针，核电发展规模和节奏已进入新常态。预计在未来3年至5年核电机组年均核准数量有望达到10台左右。核电产业发展进入快速发展阶段。公司核电市场占有率较高，收购哈动装后，更会整合分子公司主业，扬长补短，充分发挥各自优势，力争在核电板块稳定、健康、可持续发展

佳电股份（000922）主营业务：许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:电机制造;电动机制造;电机及其控制系统研发;电气设备销售;电气设备修理;机械电气设备制造;机械电气设备销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;变压器、整流器、电感器制造;风力发电机组及零部件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;以自有资金从事投资活动。

佳电股份2024年一季报显示，公司主营收入11.53亿元，同比下降4.57%；归母净利润9298.48万元，同比下降15.68%；扣非净利润9022.33万元，同比上升12.31%；负债率61.82%，投资收益-252.5万元，财务费用290.04万元，毛利率20.98%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为16.6。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2576.7万，融资余额减少；融券净流入12.05万，融券余额增加。

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