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明阳电气(301291)2024年一季报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-04-26 06:32:26
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据证券之星公开数据整理,近期明阳电气(301291)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中明阳电气营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入10.34亿元,同比上升46.35%,归母净利润8980.3万元,同比上升104.3%。按单季度数据看,第一季度营业总收入10.34亿元,同比上升46.35%,第一季度归母净利润8980.3万元,同比上升104.3%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率23.07%,同比增15.09%,净利率8.68%,同比增39.6%,销售费用、管理费用、财务费用总计8198.04万元,三费占营收比7.93%,同比减12.23%,每股净资产13.77元,同比增217.13%,每股经营性现金流-0.57元,同比减19.71%,每股收益0.28元,同比增47.37%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达42.73%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过超高速增长,近年来开始高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.3%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达453.49%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在6.41亿元,每股收益均值在2.05元。

重仓明阳电气的前十大基金见下表:

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持有明阳电气最多的基金为淳厚信睿混合A,目前规模为20.58亿元,最新净值1.8534(4月25日),较上一交易日下跌0.16%,近一年下跌1.76%。该基金现任基金经理为薛莉丽 陈文。

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