据证券之星公开数据整理,近期长龄液压(605389)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中长龄液压营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入2.25亿元,同比上升10.46%,归母净利润3337.02万元,同比上升26.19%。按单季度数据看,第一季度营业总收入2.25亿元,同比上升10.46%,第一季度归母净利润3337.02万元,同比上升26.19%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率27.38%,同比增5.26%,净利率17.04%,同比增31.4%,销售费用、管理费用、财务费用总计1066.09万元,三费占营收比4.73%,同比减19.64%,每股净资产14.88元,同比增8.0%,每股经营性现金流0.24元,同比增48.91%,每股收益0.23元,同比增21.05%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,建议确认原因。
经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.65亿元,每股收益均值在1.15元。
重仓长龄液压的前十大基金见下表:
持有长龄液压最多的基金为东海启航6个月持有混合A,目前规模为0.52亿元,最新净值0.8795(4月25日),较上一交易日上涨0.03%,近一年下跌6.86%。该基金现任基金经理为邢烨 邵炜。
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